应收收入
管理企业向客户开具的收入单据，支持拍照上传 AI 自动识别、浏览列表、查看详情和编辑。
应收收入
管理企业向客户开具的收入单据，支持拍照上传 AI 自动识别、浏览列表、查看详情和编辑。
快速上手
收入单据是企业向客户开具的应收凭证，记录客户应向企业支付的金额、到期日等信息。
第一步：上传收入单据
在 App 端，最常用的方式是拍照或从相册选择文件上传，AI 会自动识别票面信息并填充到单据表单中。
| 上传方式 | 怎么操作 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 相机拍照 | 轻触上传按钮，选择「拍照」，对准单据拍摄 | 手上是纸质单据 |
| 相册选择 | 轻触上传按钮，选择「从相册选择」，选取文件 | 手机里已有单据图片或 PDF |
支持 PDF、图片（JPG/PNG 等）常见格式。AI 识别需要消耗识别配额，请确认组织还有剩余额度。
第二步：核对信息
AI 识别完成后，在收入列表中轻触单据进入详情页，核对 AI 填充的信息（客户、金额、日期、行项明细等），有误可直接修改。修改某个字段后即时保存，不需要额外轻触保存按钮。
第三步：跟踪收款
审批通过后，可以在详情页查看收款进度：「未收款」→「部分收款」→「已收齐」。
更多细节请看下方各角色的功能详细说明。
功能详细说明
操作人操作
上传收入单据
入口：App → 底部「销售发票」→ 轻触上传按钮
上传文件后，AI 自动识别并提取以下信息填充到单据表单：
- 发票编号、日期、到期日
- 客户名称（自动匹配已有客户）
- 币种、总额、税额
- 行项明细（产品名称、数量、单价、税率）
- AI 还会为行项自动推荐分类
识别完成后请核对结果，有误可直接修改。如果识别结果不理想，可以在详情页操作菜单中轻触「重新识别」重新执行 AI 解析。
系统会自动检测重复内容：如果上传的文件与已有文件相同（文件重复），或发票编号、客户、日期、金额与已有单据匹配（内容重复），会在识别状态中标记提醒。重复检测结果会显示在独立的处理页面中，您可以逐条选择保留或忽略，也可以选择「全部保留」。
单据信息说明：
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 客户 | 提交时必填 | AI 识别后自动填充。App 端客户为只读，如需修改请在电脑上操作 |
| 发票编号 | 选填 | AI 识别后自动填充 |
| 日期 | 选填 | 发票日期 |
| 到期日 | 选填 | 收款到期日期 |
| 币种 | 选填 | App 端币种为只读，如需修改请在电脑上操作 |
| 含税/免税 | 选填 | 控制行项金额的税额计算方式 |
| 产品行项 | 建议填写 | 逐行的产品名称、数量、单价、税率等。支持添加和删除行项 |
| 描述 | 选填 | 单据描述 |
| 备注 | 选填 | 备注信息 |
| 标签 | 选填 | 给单据加分类标签 |
| 附件 | 选填 | 上传补充材料 |
编辑收入单据
入口：App → 底部「销售发票」→ 轻触单据进入详情页 → 直接修改字段
App 端使用即时字段更新模式：修改某个字段后立即自动保存，不需要额外轻触保存按钮。详情页分为三个标签页：详情、产品、客户，轻触切换即可。
行项在「产品」标签页中查看和编辑，支持添加和删除。
注意：App 端客户和币种为只读，如需修改请在电脑上操作。
什么时候可以修改：
| 状态 | 能否修改 | 说明 |
|---|---|---|
| 草稿 | 可以 | 随时编辑 |
| 待审批 | 不可以 | 需要先撤回 |
| 已通过 | 不可以 | 需要管理员先撤销 |
| 已拒绝 | 可以 | 修改后重新提交 |
| 已撤回 | 可以 | 修改后重新提交 |
| 已撤销 | 可以 | 修改后重新提交 |
查看详情
入口：App → 底部「销售发票」→ 轻触单据
详情页以底部弹出面板展示，支持三个高度档位（向上拖拽展开、向下拖拽收起）。包含以下标签页：
| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| 详情 | 单据基本信息、附件、审批记录 |
| 产品 | 行项明细列表，支持添加和删除 |
| 客户 | 客户详细信息 |
重新识别
当 AI 识别结果不理想时，可以在详情页的操作菜单中轻触「重新识别」，让 AI 对原始文件重新解析。
重新识别有次数限制，用完后不可再次操作。重新识别会覆盖之前的 AI 填充结果，手动修改过的字段可能被覆盖。
评论与沟通
入口：收入单据详情页 → 评论按钮
您可以在单据上留言，和审批人或其他同事沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。
收款管理
入口：单据详情页 → 付款区域
审批通过后，可以在详情页查看和管理收款记录。
删除收入单据
入口：详情页 → 操作菜单 → 「删除」
不能删除的情况：
- 状态为「待审批」或「已通过」
- 单据已加入报销单
- 单据有已对账的收款记录
再发邮件
入口：详情页 → 操作菜单 → 「发送邮件」
对于通过手动创建发票方式创建的、且已通过审批的单据，可以在 App 端重新发送邮件给客户。
管理员操作
列表与筛选
入口：App → 底部「销售发票」
列表默认按创建时间排序，并按日期分组显示。支持通过预设视图快速切换不同的筛选和排序组合。
列表上方有统计汇总，显示当前范围内单据的总条数和金额概览。
未读的单据以粗体显示，轻触进入后自动标记为已读。
状态速查
审批状态
| 状态 | 含义 | 操作人可以做什么 |
|---|---|---|
| 草稿 | 刚创建，未提交 | 编辑、删除、提交 |
| 待审批 | 等待审批人处理 | 撤回 |
| 已通过 | 审批通过 | 查看收款进度 |
| 已拒绝 | 审批未通过 | 修改后重新提交 |
| 已撤回 | 您主动撤回 | 修改后重新提交 |
| 已撤销 | 管理员撤销 | 修改后重新提交 |
识别状态
| 状态 | 含义 | 您可以做什么 |
|---|---|---|
| 处理中 | AI 正在识别文件内容 | 等待识别完成 |
| 成功 | 识别完成，信息已填充 | 核对并编辑 |
| 无法识别 | AI 无法提取有效信息 | 手动填写或重新识别 |
| 需要修正 | 信息已填充但可能不准确 | 请仔细核对并修正 |
| 文件重复 | 上传的文件与已有文件相同 | 确认是否保留 |
| 内容重复 | 发票信息与已有单据匹配 | 确认是否保留 |
收款状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 未收款 | 尚未收到任何款项 |
| 部分收款 | 已收到部分，还有余额 |
| 已收齐 | 全额收款完成 |
典型场景
操作人
手上有纸质发票，怎么录入？ 打开销售发票列表，轻触上传按钮，选择「拍照」对准发票拍一张照片。AI 会自动识别金额、客户、日期等信息。识别完成后轻触单据核对识别结果，补充缺失的信息即可。
AI 识别的信息不准确怎么办？ 可以直接在详情页修改对应字段，修改后自动保存。如果想重试 AI 识别，在详情页操作菜单中轻触「重新识别」。注意：重新识别会覆盖之前的结果。
审批被打回来了？ 打开被拒绝的单据，查看审批记录中的拒绝原因。修改完直接轻触「重新提交」，不需要重新创建。
已经通过的单据发现有错，能改吗？ 您自己改不了。需要管理员先「撤销」这张单据，撤销后您再修改并重新提交。
客户和币种修改不了？ App 端客户和币种为只读。如需修改，请在电脑上操作。
以下功能需要在电脑上操作：批量操作（批量标记已收款、批量提交审批、批量撤销等）、数据导出（Excel、QuickBooks、Xero 等格式）、CSV 批量导入、循环开票配置、Invoice 页面（手动创建发票、PDF 预览、收款二维码）、邮件发送 PDF（提交时配置邮件、审批通过自动发送、撤销通知）、发布到会计平台、类型转换、移动到其他组织、移动到文档存储、复制单据、列配置和高级排序、汇率显示切换。
如有其他问题，请联系客服团队。