集成设置
在 App 上连接 QuickBooks 会计软件和绑定 Lark/飞书账户，实现联系人匹配、科目映射、账单导出和报销审批同步的数据打通。
集成设置
在 App 上连接 QuickBooks 会计软件和绑定 Lark/飞书账户，实现联系人匹配、科目映射、账单导出和报销审批同步的数据打通。
快速上手
ccMonet 支持与主流会计软件和协作平台集成。在 App 上您可以：
- 完成 QuickBooks 的连接授权
- 在报销页面绑定 Lark/飞书账户，用于报销审批同步
连接 QuickBooks
轻触侧边菜单 → 设置 → 集成，选择 QuickBooks，按照页面指引完成 OAuth 授权即可。
同一时间只能连接一个会计软件。仅组织拥有者可以执行连接操作。
功能详细说明
连接 QuickBooks
入口：App → 侧边菜单 → 设置 → 集成 → QuickBooks
连接流程：
- 在集成页面选择 QuickBooks
- 页面跳转到 QuickBooks 的授权页面，完成 OAuth 授权
- 授权成功后返回 App，显示已连接状态和公司名称
连接后可在任何时候轻触「断开连接」解除关联。
连接出错时页面顶部会显示红色错误提示，请检查 QuickBooks 的授权状态后重新连接。
连接后的功能
连接成功后，以下功能在电脑上可用：
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 联系人匹配 | 将系统中的供应商与客户与 QuickBooks 中的联系人建立对应关系 |
| 科目映射 | 将系统的会计科目与 QuickBooks 中的科目建立映射 |
| 税码映射 | 将系统的税率与 QuickBooks 中的税务类型建立映射 |
| 标签同步 | 同步 QuickBooks 的追踪分类数据 |
| 账单导出 | 将系统中的账单导出到 QuickBooks |
绑定 Lark/飞书账户
入口：App → 报销页面 → 绑定 Lark/飞书
在 App 的报销页面中可以绑定 Lark 或飞书账户，绑定后可在提交报销时同步到 Lark/飞书的审批流程。
绑定流程：
- 在报销页面中轻触绑定 Lark 或飞书入口
- 页面跳转到 Lark/飞书的授权页面，完成 OAuth 授权
- 授权成功后返回 App，账户绑定完成
Lark 和飞书是两个独立的平台，需要分别绑定。绑定后的授权令牌由系统自动刷新，无需手动维护。
绑定后的功能：
- 在 App 上提交报销时，可以将报销单同步到 Lark/飞书审批流程
- 系统自动将报销数据和附件上传到 Lark/飞书，创建审批实例
仅报销单的提交人可以执行导出操作。需要组织已配置 Lark/飞书审批定义。
典型场景
公司用 QuickBooks 管会计，怎么和 ccMonet 打通？ 轻触侧边菜单 → 设置 → 集成，选择 QuickBooks 完成授权。连接后在电脑上配置联系人匹配、科目映射和税码映射，之后账单导出就会自动按映射关系转换。
怎么断开 QuickBooks 连接？ 轻触侧边菜单 → 设置 → 集成，在已连接的 QuickBooks 卡片上轻触「断开连接」即可。
怎么在 App 上绑定飞书账户？ 在报销页面中轻触绑定飞书入口，按照页面指引完成授权。绑定后提交报销时可以同步到飞书的审批流程。
以下功能需要在电脑上操作：Xero 会计软件连接、联系人匹配（手动/AI 匹配）、科目映射配置、税码映射配置、标签同步、账单导出、银行账户关联（Plaid/Finverse/Airwallex）、Stripe 数据同步、Gmail 插件、电子发票发布。
如有其他问题，请联系客服团队。