待办事项
系统根据业务事件自动生成的提醒列表，帮助您及时处理需要关注的事项，如 AI 识别异常、重复记录检测、新采购单通知等。
待办事项
系统根据业务事件自动生成的提醒列表，帮助您及时处理需要关注的事项，如 AI 识别异常、重复记录检测、新采购单通知等。
快速上手
待办事项页面分为两个标签页：Todo（待办）和 Approval（审批）。系统默认打开有待处理项的那个标签页。
查看待办：App → 底部「待办」→ Todo 标签页。列表展示您需要处理的各类待办事项。
处理审批：App → 底部「待办」→ Approval 标签页。展示待您审批的项目列表。
未读徽章：底部导航的「待办」图标上会显示未读待办和待审批的数量。页面获得焦点时自动刷新计数。
待办事项由系统自动创建，您不需要手动创建。处理完相关业务后，对应的待办也会自动标记为已完成。
功能详细说明
待办列表
入口：App → 底部「待办」→ Todo 标签页
列表展示您的待处理待办事项，每条待办显示类别、标题和时间。轻触操作按钮进行处理后，待办自动转为已完成状态。
您只能看到与自己权限相关的待办类别。例如没有银行对账单权限的成员看不到「上传银行对账单」类别。
待办类别与处理方式
需要修改（Need to Amend）
触发时机：文件上传后 AI 识别完成，但结果需要人工核查和修正。
处理方式：轻触「查看」打开对应的单据详情，核对并修正 AI 识别结果后保存。
新采购单（New Purchase Order）
触发时机：收到新的采购单。
处理方式：
- 「创建发票」：从采购单直接创建对应的发票
- 「拒绝」：输入拒绝原因，系统会发送邮件通知商户
识别警告（Identify Warning）
触发时机：AI 文件识别过程中出现异常警告。
处理方式：轻触「查看」打开对应的单据详情，检查识别结果。
上传银行对账单（Upload Bank Statement）
触发时机：系统提醒您上传银行对账单。
处理方式：
- 「查看」：跳转到银行对账单页面上传文件
- 「忽略」：标记为已处理
银行链接过期（Bank Link Expired）
触发时机：与银行的自动连接已过期，需要重新认证。
处理方式：轻触「查看」打开银行链接重新连接。
重复客户/供应商
触发时机：系统检测到客户或供应商记录可能存在重复。
处理方式：
- 「查看」：查看疑似重复的记录并决定是否合并
- 「忽略」：标记为已处理，不合并
重复销售/采购产品名
触发时机：系统检测到产品名称可能存在重复。
处理方式：
- 「查看」：查看疑似重复的产品并决定是否合并
- 「忽略」：标记为已处理，不合并
重复销售发票（Duplicate Sales Invoices）
触发时机：上传收入单据时，系统检测到文件或内容与已有发票重复。
处理方式：
- 「查看」：打开重复项详情窗口，查看所有疑似重复的发票。您可以逐条删除确认重复的发票，也可以全部保留
- 「忽略」：标记为已处理
当系统发现更多重复项时，之前的提醒会自动更新为最新状态。当您删除了其中一个重复项后，提醒也会自动更新；如果剩余的重复项不足两条，提醒会自动完成。
重复供应商账单（Duplicate Vendor Bills）
触发时机：上传账单时，系统检测到文件或内容与已有账单重复。
处理方式：
- 「查看」：打开重复项详情窗口，查看所有疑似重复的账单。您可以逐条删除确认重复的账单，也可以全部保留
- 「忽略」：标记为已处理
当系统发现更多重复项时，之前的提醒会自动更新为最新状态。当您删除了其中一个重复项后，提醒也会自动更新；如果剩余的重复项不足两条，提醒会自动完成。
重复工资单（Duplicate Payrolls）
触发时机：上传工资单时，系统检测到文件与已有工资单重复。
处理方式：
- 「查看」：打开重复项详情窗口，查看所有疑似重复的工资单，支持逐条删除确认重复的工资单
- 「忽略」：标记为已处理
当系统发现更多重复项时，之前的提醒会自动更新为最新状态。当您删除了其中一个重复项后，提醒也会自动更新；如果剩余的重复项不足两条，提醒会自动完成。
重复银行对账单（Duplicate Bank Statements）
触发时机：上传银行对账单时，系统检测到文件与已有对账单重复。每个组织同一时间最多显示一条待处理的重复银行对账单提醒。
处理方式：
- 「查看」：跳转到银行对账单页面，查看并处理重复的对账单
- 「忽略」：标记为已处理
当系统发现更多重复项时，之前的提醒会自动更新为最新状态。当您删除了其中一个重复项后，提醒也会自动更新；如果剩余的重复项不足两条，提醒会自动完成。
电子发票提醒（E-Invoice Reminder）
触发时机：电子发票平台的相关提醒。
处理方式：
- 「查看」：打开电子发票提醒详情
- 「忽略」：标记为已处理
电子发票提醒仅在公司配置了电子发票平台时显示。
审批标签页
入口：App → 底部「待办」→ Approval 标签页
展示待您审批的项目列表。详细说明请参阅审批工作流。
忽略待办
部分待办类别支持「忽略」操作。忽略后待办标记为已完成，但不会对业务数据产生任何实际操作。适用于您确认不需要处理的待办。
支持忽略的类别：上传银行对账单、重复客户、重复供应商、重复销售产品名、重复采购产品名、重复销售发票、重复供应商账单、重复工资单、重复银行对账单、电子发票提醒。
典型场景
上传了发票后出现"需要修改"待办？ 这说明 AI 识别结果可能不完全准确，需要您人工核查。轻触「查看」打开对应的单据，检查金额、日期、供应商等信息是否正确，修正后保存。待办会自动标记为已完成。
出现"重复客户"待办怎么处理？ 系统检测到两个或多个客户记录可能是同一个客户。轻触「查看」确认后可以将重复记录合并为一个。如果确认不是重复的，轻触「忽略」。
收到"重复销售发票"或"重复供应商账单"提醒怎么处理？ 这说明您上传的文件可能与系统中已有的发票或账单重复。轻触「查看」打开重复项详情窗口，逐一检查每条记录。如果确认是重复的，可以删除多余的那条；如果都不是重复的，可以全部保留或轻触「忽略」。系统会在您删除重复项后自动更新提醒，当不再存在重复时提醒会自动完成。
收到"重复工资单"或"重复银行对账单"提醒怎么处理？ 这说明您上传的工资单或银行对账单文件可能与已有的记录重复。对于重复工资单，轻触「查看」打开详情窗口检查并删除多余的记录；对于重复银行对账单，轻触「查看」会跳转到银行对账单页面进行处理。
为什么有些类别我看不到？ 待办类别按权限显示。如果您没有某个业务模块的权限，对应类别的待办不会出现在您的列表中。
待办处理完会自动消失吗？ 是的。当您处理了对应的业务操作后（如修正了账单、合并了重复客户），待办会自动标记为已完成。
以下功能需要在电脑上操作：本地视图树侧边栏（按类别筛选的树形面板）、Supabase 实时订阅（自动刷新）。
如有其他问题，请联系客服团队。