报价单
管理企业向客户发出的报价，支持查看报价单列表、详情、发送给客户和客户电子签名确认。
报价单
管理企业向客户发出的报价，支持查看报价单列表、详情、发送给客户和客户电子签名确认。
快速上手
报价单是企业向客户发出的报价凭证，记录产品或服务的价格、数量、有效期等信息。客户确认后即可推进后续交易。
查看报价单列表
轻触侧边菜单 → 报价单，进入报价单列表页。列表展示所有报价单的编号、客户、金额、状态等关键信息。支持按状态筛选和关键词搜索。
查看报价单详情
在列表中轻触某条报价单进入详情页，查看完整信息包括基本信息、产品明细、签名信息、审批记录和评论。
更多细节请看下方的功能详细说明。
功能详细说明
查看报价单列表
入口：App → 侧边菜单 → 报价单
列表支持以下操作：
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 状态筛选 | 按审批状态筛选报价单 |
| 关键词搜索 | 按编号、客户名称搜索 |
| 分组查看 | 按状态对报价单进行分组展示 |
查看报价单详情
入口：App → 侧边菜单 → 报价单 → 轻触报价单
详情页包含以下信息：
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 编号、签发日期、有效期、客户、币种、金额等 |
| 产品明细 | 每行产品的名称、描述、数量、单价、税率、小计 |
| 签名信息 | 我方签署信息和客户确认状态 |
| 审批记录 | 审批流程的完整时间线 |
| 评论 | 留言和沟通记录 |
| 附件 | 报价单相关附件 |
发送报价单
入口：App → 报价单详情页 → 发送
审批通过后，可以将报价单发送给客户。发送后客户会收到包含报价单内容的链接。
发送条件：报价单状态为「已通过」「客户已接受」或「已作废」时可发送。
客户电子签名
审批通过后，客户可以通过链接查看报价单，并选择接受或拒绝报价。
- 客户接受：报价单状态变为「客户已接受」，后续可推进交易
- 客户拒绝：报价单状态变为「客户已拒绝」
评论与沟通
入口：App → 报价单详情页 → 「评论」区域
您可以在报价单上留言，和审批人或其他同事沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表中每条报价单旁会显示未读评论数角标，方便您发现新消息。
状态速查
审批状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 刚创建，未提交 |
| 待审批 | 等待审批人处理 |
| 已通过 | 审批通过，可发送给客户 |
| 已拒绝 | 审批未通过 |
| 已撤回 | 提交人主动撤回 |
客户确认状态（审批通过后）
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 客户已接受 | 客户通过链接接受了报价 |
| 客户已拒绝 | 客户拒绝了报价 |
| 已作废 | 报价单被管理员作废 |
典型场景
怎么查看某张报价单的详细信息？ 轻触侧边菜单 → 报价单，在列表中找到目标报价单并轻触进入详情页，即可查看基本信息、产品明细、签名、审批记录等完整内容。
审批通过的报价单怎么发给客户？ 进入报价单详情页，轻触「发送」按钮。客户会收到一个链接，可以查看报价单并选择接受或拒绝。
客户拒绝了报价怎么办？ 报价单状态变为「客户已拒绝」后，可以在电脑上修改产品明细、价格或其他信息，然后重新提交审批。审批通过后再次发送给客户。
怎么和同事讨论某张报价单？ 进入报价单详情页，在「评论」区域留言。支持 @ 提及其他同事，被提及的人会收到通知。
以下功能需要在电脑上操作：创建/编辑/删除报价单、提交审批、撤回、批量操作、邮件发送 PDF、PDF 导出、报价单设置（自动编号、默认签名、视图配置、备注和条款模板）。
如有其他问题，请联系客服团队。