操作	说明
保存到报表 / 从报表移除	保存后的产物会进入报表中心的「AI Generated」分组，可再次打开预览
复制 HTML	复制产物的 HTML 源码（提示：依赖应用内的隔离环境，外部环境无法直接运行）
版本切换	同一产物的多个版本可切换查看
位置切换	可以把预览面板切换显示在对话窗口的左侧或右侧，方便按您的习惯调整布局
关闭	关闭产物预览面板

生成失败的产物不会保留，仅在本次会话内可见。切换组织时，未保存的产物缓存会被清空。

AI 生成表格导出

如果 AI 在回复中生成了表格，表格下方会有「导出」按钮，可以导出为 Markdown（.md）或 Excel（.xlsx）文件；导出为 Excel 时，表格中的超链接也会保留。

消息内链接

对话消息中的链接点击后会在新窗口打开，不会跳转当前页面，方便您同时查看原对话。

聊天历史

入口：AI 对话面板 → 展开历史记录

历史记录按日期分组显示（今天/昨天/更早的日期），支持按标题搜索。当有未读的 AI 消息时，历史面板会自动打开。

支持通过 URL 链接直接打开特定的对话线程。如果链接指向的组织与当前组织不同，系统会自动跳转到正确的组织。

定时 AI Agent 任务

入口：AI 对话面板 → 展开历史记录 →「已计划」标签

您可以让 AI 助手按固定周期自动执行一个对话任务。在对话中用自然语言描述您的需求（例如"每天早上 9 点帮我汇总一下未读消息"），AI 会生成一张确认卡片，点击确认后任务才会真正创建。

支持的周期：每天（可指定时间点）、每小时、每 N 分钟、每周（指定星期几 + 时间点），也支持自定义 cron 表达式。

任务执行：到期后系统会自动重新发起一次全新的对话（不携带此前的对话历史），执行结果写入一个独立的「结果线程」，与您原来的对话分开显示。任务完成后，您会收到邮件和站内消息通知，点击通知可以直接跳转到对应的结果线程。

管理任务：结果线程顶部会固定展示控制卡片，可以随时启用/停用、编辑或删除该任务。

这是一个比较新的功能，目前可能还没有对所有组织开放。如果您在聊天历史中看不到「已计划」标签，说明这个功能暂未对您的组织开放。

追问表单卡片交互

AI 有时需要您补充一些信息才能继续处理，这时会弹出一张表单卡片，引导您填写。

状态	说明
弹出	表单以浮层形式出现在输入框上方，支持分页填写，单选题选中后会自动跳到下一题
作答中	如果表单还没填完就切换到了其他消息，历史记录中会显示折叠的入口卡片，点击可以展开继续填写
提交后	表单会折叠为「问题-答案」的摘要卡片，标注「此追问已作答」

提交前请仔细核对：表单提交后不能再修改，折叠后的摘要也无法重新展开编辑。

这个功能目前可能还没有对所有组织开放。

客服群聊天

打开客服聊天

入口：页面右上角 → 服务团队图标

首次使用时，页面会自动为您分配一位客服人员，并创建客服群。同一组织的成员会优先复用同一位客服。

AI 模式与人工模式

新建的客服群默认由 Monet AI 为您服务。您发送消息后，AI 会自动回复，回复消息会带有紫色 Monet AI 头像和「AI」标识。

如果您希望与真人客服沟通，可以点击聊天窗口中的「Talk to a human」按钮，即可转接到人工客服。转接后，聊天窗口会显示一条分割线，提示您已切换到人工服务。

客服人员也可以主动介入对话。介入后同样会切换到人工模式。

如果客服暂时未能及时回复，聊天会自动回到 AI 模式继续为您服务。回切时聊天窗口中会显示分割线，提示 Monet AI 已准备好继续帮助您。

AI 模式下如果 AI 暂时不可用，会自动发送一条提示消息告知您稍后再试。

发送消息

在群组聊天界面底部的输入框中发送消息。支持以下消息类型：

类型	说明
文字	纯文本消息
富文本	带格式的消息
图片	图片消息
视频	视频消息
文件	文件附件

可以引用其他消息进行回复，也可以 @ 提及群组中的其他成员。

消息撤回

发送消息后 5 分钟内可以撤回：

点击自己发送的消息的操作菜单
选择「撤回」
撤回后，群组中其他成员看到「消息已撤回」提示

撤回自己的文字或富文本消息后，您会看到一个「重新编辑」链接，点击后原始内容会填充到输入框，方便您修改后重新发送。重新编辑仅在当前页面有效，刷新后不再显示。

撤回时间窗口默认为 5 分钟，具体时长可能因公司配置不同而有所差异。

未读消息

群聊列表中，每个群聊会显示该群的未读消息数。页面右上角的通知铃铛图标显示所有未读消息的总数。打开群组聊天时，未读数自动清零。

群组置顶

长按群组列表中的某个群组，可以将其置顶或取消置顶。置顶的群组会固定在列表顶部。

在线状态

群组聊天中可以看到其他成员的在线状态。

组织群

如果您的组织使用 FlatFee 服务，页面会自动为组织创建一个专属的组织群，方便组织成员之间沟通。

成员范围：组织内所有已激活的非服务人员成员，自动同步，无需手动管理。新成员加入组织后会自动进入组织群，成员离开组织后会自动移除。

群名称：根据组织所在地区自动设定。例如中国地区显示「{组织名} - 组织群」，其他地区显示「{组织名} - Org Chat」。

组织群成员由页面自动同步，不支持手动添加或移除。

侧边消息面板

页面右上角有三个图标按钮，分别对应三个消息模块：

模块	图标	谁可以用	说明
AI 对话	Monet 图标	组织拥有者	与 AI 助手对话
客服聊天	服务团队图标	所有成员	与服务团队沟通
评论	评论图标	所有成员	查看业务单据上的评论消息

同一时间只能打开一个面板。点击当前面板的图标会关闭面板，点击其他图标会切换到对应的面板。

消息通知

App 推送：群组中有新消息时，其他成员会收到 App 推送通知。

邮件提醒：如果客服发送的消息您未及时查看，系统会在北京时间 08:00-20:00 之间发送未读消息摘要邮件。

每日摘要：系统每天早上 08:00（北京时间）会自动生成前一天的聊天摘要和待办事项，通过邮件发送给您。

典型场景

怎么联系客服？ 点击页面右上角的服务团队图标，直接在群组中发送消息即可。系统会自动为您分配客服人员。

AI 助手可以帮我做什么？ 您可以向 AI 助手咨询业务相关问题，AI 会根据对话上下文给出回复。

怎么让 AI 助手定期帮我做一件事？ 在对话中用自然语言描述您的需求（比如"每周一早上帮我汇总一下待办"），AI 会生成一张确认卡片，点击确认后任务就会按您设定的周期自动执行。每次执行结果会单独开一个对话线程，完成后通过邮件和站内消息通知您。这个功能比较新，目前可能还没有对所有组织开放。

AI 弹出的表单卡片提交后可以改吗？ 不可以。表单一旦提交就会折叠为答案摘要，无法再修改，请在提交前仔细核对填写内容。

消息发错了怎么办？ 在 5 分钟内可以撤回消息。撤回后其他人看到的是「消息已撤回」。如果是文字消息，撤回后您可以点击「重新编辑」修改后重新发送。

为什么我看不到 AI 对话入口？ AI 助手对话功能仅对组织拥有者开放。如果您不是组织拥有者，页面右上角不会显示 Monet AI 图标。

客服群里回复我的是 AI 还是真人？ 新建的客服群默认由 Monet AI 回复。AI 回复的消息会带有紫色 Monet AI 头像和「AI」标识，方便您区分。如果您想和真人客服沟通，点击「Talk to a human」按钮即可转接。

什么是组织群？ 如果您的组织使用 FlatFee 服务，页面会自动创建一个组织群，组织内的成员都在里面，方便大家沟通协作。成员由页面自动同步，无需手动管理。

为什么收到了邮件提醒？ 当客服在群组中发送了消息但您未及时查看时，页面会发送未读消息摘要邮件提醒您。

如有其他问题，请联系客服团队。

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