采购单

管理企业向供应商发出的采购订单，支持多币种、产品明细、跨组织采购、审批流程和转发票功能，覆盖从采购申请到交付完成的全生命周期。

快速上手

采购单是企业向供应商采购商品或服务时开具的凭证，记录采购的产品、数量、金额、交付日期等信息。采购单从创建到完成通常经历「创建 → 审批 → 发送 → 交付」四个阶段。

第一步：创建采购单

手动创建时，填写编号、下单日期、交付日期、币种等基本信息，添加产品明细（名称、数量、单价、税率等），关联供应商。上传文件时，AI 会自动识别供应商、金额、产品明细等信息，核对后即可使用。

AI 识别需要消耗识别配额，请确认公司还有剩余额度。

第二步：提交审批

确认采购单信息无误后，点击「提交」按钮，采购单进入审批流程。审批通过后状态变为「已通过」。

第三步：发送给供应商并跟踪交付

审批通过后，可以通过邮件将采购单发送给供应商。后续根据实际情况标记交付或转为应付账单。

更多细节请看下方各角色的功能详细说明。

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功能详细说明

采购人操作

创建采购单

入口：左侧菜单 → 交易 → 采购单 → 「新建」或「上传」

需要填写的信息：

总额由系统根据产品明细自动计算，无需手动填写。

创建后：采购单处于「草稿」状态。您可以继续编辑，准备好后再提交审批。

修改采购单

入口：采购单 → 点击采购单进入详情页 → 编辑

什么时候可以修改：

修改供应商后，系统会自动重新生成供应商信息快照。修改产品明细后，总额由系统自动重新计算。

提交审批

入口：采购单详情页 → 「提交」按钮

提交后采购单进入审批流程。只有采购单的创建者本人才能提交。

请先确认您公司的审批方式：公司使用的审批通道不同，提交后的流程完全不同。

审批方式	提交后会怎样	详细说明
内部审批	在 ccMonet 内完成审批，下方的审批人操作（通过/拒绝/加签/转签等）均适用	继续阅读本文档
Lark 审批	采购单同步到 Lark，审批人在 Lark 中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程
飞书审批	采购单同步到飞书，审批人在飞书中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程

如果您公司使用 Lark 或飞书审批，本文档中「审批人操作」章节的加签、转签等操作不适用，这些操作在 Lark/飞书中完成。

以下为内部审批的流程说明：

提交后的流程：

• 如果审批流程中有审批人需要处理 → 状态变为「待审批」
• 如果审批流为空或所有节点自动通过 → 状态直接变为「已通过」

撤回

入口：采购单详情页 → 「撤回」按钮

采购单在「待审批」状态时，创建者本人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，可以修改内容后重新提交。

重新提交

「已拒绝」「已撤回」状态的采购单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始，之前的审批记录保留但不影响新的审批流程。

复制采购单

入口：采购单详情页 → 复制操作

基于现有采购单快速创建一份新的。复制后的新采购单为草稿状态，编号会重新生成，附件、审批状态和关联账单会被清空，产品明细完整保留。任何状态的采购单都可以复制。

邮件发送

入口：采购单详情页或列表页 → 发送邮件操作

审批通过后，可以通过邮件将采购单发送给供应商。支持首次发送和重新发送，邮件中包含采购单 PDF 附件。发送后列表页会显示邮件发送状态。

查看详情

入口：采购单 → 点击采购单

详情页可以查看采购单的基本信息、产品明细列表、审批记录、附件和评论。

评论与沟通

您可以在采购单上留言，和审批人或其他同事沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表中每条采购单旁会显示未读评论数角标，方便您发现新消息。

采购单的评论为跨组织评论：如果是跨组织采购单，买方和卖方组织的成员都可以在同一个评论线程中沟通。

删除采购单

入口：列表页或详情页 → 删除操作

仅草稿状态的采购单可以删除。如果是跨组织采购单，接收方的对应采购单也会同步删除。

打印 PDF

采购单在创建和修改时会自动生成 PDF。审批通过后可以下载或打印 PDF，用于发送给供应商或存档。

审批人操作

以下操作适用于内部审批。如果公司使用 Lark 或飞书审批，审批操作在 Lark/飞书中完成，请参阅 Lark/飞书审批流程。

审批通过 / 拒绝

收到审批通知后，点击进入采购单详情页。在这里您可以看到：

• 采购的供应商是谁、采购金额多少
• 产品明细（每行产品的名称、数量、单价、税率）
• 附件材料
• 自定义字段信息

确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，提交人会收到通知。

当前审批节点通过后，如果后面还有审批节点，采购单会流转到下一位审批人；如果所有节点都通过了，状态变为「已通过」。

加签

在当前审批节点插入一位新的审批人。使用场景：您觉得这笔采购需要另一位同事也看一下。加签后，新审批人也需要处理完毕后，流程才会继续到下一个节点。

转签

将审批权完整转交给另一个人。使用场景：这笔采购不在您的职责范围内，或者您请假需要别人代为处理。转签后您不再参与该节点的审批，由接手人继续处理。

管理员操作

采购单转账单

入口：采购单审批通过后，关联的应付账单被确认时自动转为「已开票」状态

采购单审批通过后，可以转为应付账单，由账单模块统一管理后续的付款流程。关联的账单被确认后，采购单状态自动更新为「已开票」。

您也可以在采购单中手动关联已有的账单。

交付操作

入口：采购单详情页 → 「交付」按钮

标记采购单为已完成交付。操作时需要输入交付原因。

交付条件：

• 外部供应商采购单（未关联组织）：已通过状态可直接交付
• 内部供应商采购单（关联了组织）：需先经过开票（已开票状态），再执行交付

作废操作

入口：采购单详情页 → 「作废」按钮

仅已通过状态的采购单可以作废。作废时可选择是否同时发送邮件通知供应商。作废后审批记录保留。如果是跨组织采购单，接收方的采购单也会同步作废。

批量操作

入口：采购单 → 列表页勾选多条 → 批量操作

逐条执行，单条失败不影响其他。

跨组织采购

如果您需要向平台内的另一家组织采购，可以在创建采购单时选择「关联组织」。审批通过后，对方组织的「收到的采购单」列表中会自动出现这张采购单，状态为「待处理」。

对方组织可以：

• 接受：确认接受采购单，进入后续开票流程
• 拒绝：拒绝采购单，您这边的采购单状态也会同步回退为「已拒绝」，需要重新走审批流程

对方组织需要在设置中开启「采购订单开放」，才能被搜索到。

查看入口：

• 发出的采购单：左侧菜单 → 交易 → 采购单 - 发出
• 收到的采购单：左侧菜单 → 交易 → 采购单 - 收到

导出数据

入口：采购单 列表页 → 导出按钮

导出为 Excel 格式，支持按票据级和产品明细级两种模式导出。可自定义选择导出哪些列，支持按发出/收到方向分别导出。

列表与筛选

入口：左侧菜单 → 交易 → 采购单

筛选条件：供应商、编号、总额、下单日期、交付日期、状态、币种、下单人、邮件发送状态。支持嵌套的与/或逻辑组合高级筛选。

排序：支持按供应商、编号、创建时间、下单日期、交付日期、总额排序。

视图管理：您可以将常用的筛选+排序+列配置保存为一个「视图」，下次直接切换，不用重新设置。

统计汇总：列表上方有汇总栏，显示当前筛选范围内采购单的统计信息。

采购单设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 模块设置

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状态速查

审批状态

业务状态（审批通过后）

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典型场景

采购人

怎么创建一张采购单？ 打开 采购单，点击「新建」按钮。填写编号、供应商、产品明细等信息后保存。如果有电子版采购单文件，可以点击「上传」按钮上传，AI 自动识别填充。

审批被拒绝了怎么办？ 打开被拒绝的采购单，到「审批记录」查看拒绝原因。

修改完直接点「重新提交」，不需要重新创建。

审批通过后怎么发给供应商？ 在采购单详情页或列表页点击邮件发送操作，系统会将包含 PDF 附件的邮件发送给供应商。支持重新发送。

怎么跟踪采购单的后续付款？ 采购单审批通过后，可以转为应付账单。转为账单后，在账单模块中统一管理付款流程。

需要向平台内的另一家组织采购？ 创建采购单时在「关联组织」中选择目标组织。审批通过后，对方会在「收到的采购单」中看到您的采购单。

怎么快速创建一张类似的采购单？ 使用「复制」功能。在采购单详情页点击复制，系统会基于当前采购单创建一份新的草稿，产品明细完整保留。

审批人

收到采购单审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入采购单详情，查看供应商、产品明细和附件后，选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便采购人修改。

这笔采购我不该审，能转给别人吗？ 可以。使用「转签」将审批权转交给其他人。如果需要额外增加一位审批人，使用「加签」在当前节点插入新的审批人。

管理员

已通过的采购单有问题，怎么处理？ 如果需要取消这笔采购，可以在采购单详情页点击「作废」。作废时可选择是否发送邮件通知供应商。注意：采购单一旦作废不可恢复。

收到的跨组织采购单怎么处理？ 在 采购单 - 收到 列表中查看。可以选择「接受」进入后续开票流程，或「拒绝」退回给对方。

怎么配置公司的采购单审批流程？ 左侧菜单 → 设置 → 模块设置，选择采购单的审批配置，可配置审批节点、审批条件等。

怎么导出采购数据？ 在 采购单 列表页点击导出按钮。支持 Excel 格式导出，可按票据级或产品明细级导出，支持自定义选择导出列。

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如有其他问题，请联系客服团队。