组织管理
组织是 ccMonet 中所有业务数据的归属单位。您必须在某个组织中才能使用各项功能。本文档涵盖组织创建、公司信息配置、成员管理、角色权限、邮件设置和通知设置。
组织管理
组织是 ccMonet 中所有业务数据的归属单位。您必须在某个组织中才能使用各项功能。本文档涵盖组织创建、公司信息配置、成员管理、角色权限、邮件设置和通知设置。
快速上手
创建组织：注册账户后，在组织列表页点击「创建新组织」，填写组织名称、国家和基础货币等基本信息。创建后系统自动初始化会计科目表、税码和审批流等默认配置。
邀请团队成员：左侧菜单 → 设置 → 成员管理 → 「添加成员」，输入成员邮箱、选择角色并配置权限。成员收到邀请邮件后加入组织即可开始使用。
配置公司信息：左侧菜单 → 设置 → 公司信息，完善组织名称、地址、Logo、财年结束月等信息。
更多细节请看下方各角色的功能详细说明。
功能详细说明
拥有者操作
创建组织
入口：登录后的组织列表页 → 「创建新组织」
填写以下信息：
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 组织名称 | 必填 | 您的公司或团队名称 |
| 国家 | 选填 | 创建后不可修改。系统会根据国家自动设置日期格式和默认语言 |
| 基础货币 | 选填 | 组织的默认货币，首次设置后不可修改 |
| 公司语言 | 选填 | PDF 等文档生成时使用的语言，选择国家后自动填充，可手动修改 |
| 时区 | 选填 | 组织所在时区 |
| 行业 | 选填 | 所属行业 |
| 财年结束月 | 选填 | 会计年度结束月份，首次设置后不可修改 |
创建后，您自动成为组织拥有者，拥有最高权限。系统会异步初始化报销审批流、会计科目表、税码税率等默认配置。
修改公司信息
入口：左侧菜单 → 设置 → 公司信息
可修改的信息包括：组织名称、Logo、邮箱、地址、邮编、电话、行业、时区、日期格式、公司语言、税务登记信息、水印设置等。
不可修改的字段：国家创建后不可修改。基础货币和财年结束月首次设置后不可修改。
基础货币
基础货币是组织的默认货币，用于：
- 汇总不同币种的金额时作为换算基准
- 费用报销中将不同币种的费用统一换算
基础货币在首次设置后不可修改，请谨慎选择。
设置方式：左侧菜单 → 设置 → 公司信息 → 基础货币字段
删除组织
入口：左侧菜单 → 设置 → 公司信息 → 「删除组织」按钮
仅拥有者可操作。删除前需要输入验证码确认身份。
复制组织
入口：左侧菜单 → 设置 → 公司信息 → 「复制组织」按钮
将当前组织的配置复制到一个新组织。仅拥有者可操作。
运营设置
入口：左侧菜单 → 设置 → 运营设置
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
| 对账启用 | 启用/禁用银行对账功能 |
| AI 银行对账模式 | 选择匹配模式或直接入账模式 |
| 关账期 | 设置关账日期，该日期前的单据不可编辑。可清除 |
对账检查
入口：左侧菜单 → 设置 → 对账检查
对账检查是组织级别的数据校验规则引擎，管理员可为账单和收入配置自动校验规则，系统在单据变更或规则变更时自动执行校验，将违规信息标记在单据记录上。
页面顶部有分段控件，可在「账单」和「收入」两个模块之间切换，每个模块拥有独立的规则列表。
规则配置：
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 规则名称 | 规则的显示名称 |
| 筛选条件 | AND / OR 组合条件，支持按「科目分类」和「附件类型」两个维度筛选 |
| 提醒信息 | 违规时展示的提示文本（最长 50 字符） |
| 是否启用 | 启用/禁用开关，切换时需确认 |
规则管理操作：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 新增规则 | 点击表格底部「添加」按钮，填写名称、条件、提醒信息 |
| 编辑规则 | 修改规则内容，保存后异步更新受影响单据 |
| 删除规则 | 确认后删除，异步更新原先命中该规则的单据 |
| 启用/禁用 | 切换开关后需确认，异步更新受影响单据 |
更新历史数据：点击页面上的「更新历史数据」按钮，可触发全量扫描，对所有历史单据重新执行当前启用的校验规则。同一组织同一模块同时只允许一个扫描任务运行。
校验结果展示：当组织有至少一条启用的校验规则时，账单和收入列表页会自动显示「校验」列，以彩色状态标签展示校验结果（未校验/无问题/有违规），支持按违规规则筛选。
成员管理
成员管理仅在 Web 端支持。
查看成员列表
入口：左侧菜单 → 设置 → 成员管理
列表展示组织所有成员的角色、邮箱、名称、汇报对象等信息。支持按状态（已激活/待加入）和角色筛选，以及按邮箱和名称搜索。
添加成员
入口：成员管理 → 「添加成员」
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 用户邮箱 | 必填 | 成员的邮箱地址 |
| 用户电话 | 选填 | 成员电话 |
| 角色 | 必填 | 选择拥有者、管理员、普通员工或自定义角色 |
| 组织内名称 | 选填 | 成员在组织中的显示名称 |
| 汇报对象 | 选填 | 直属上级，用于审批工作流中的「直属上级」解析 |
| 权限配置 | 选填 | 各功能模块的权限级别 |
添加后，如果该用户已注册 ccMonet 账户则直接加入组织；如果未注册，会记为「待加入」状态，系统发送邀请邮件。
添加成员时系统会检查当前订阅的成员配额。如果已达上限，需要先升级订阅。
编辑成员
入口：成员管理 → 选择成员 → 编辑
可修改角色、组织内名称、汇报对象和权限配置。
删除成员
入口：成员管理 → 选择成员 → 删除
删除成员时：
- 不能删除组织的最后一个拥有者（至少保留一名）
- 该成员下属的汇报对象会自动迁移到被删除成员的汇报对象
- 该成员待审批的事项会自动转给其汇报对象或组织拥有者处理
邀请成员
入口：成员管理 → 「邀请」按钮
对「待加入」状态的成员可以重发邀请。每次会话内对同一成员只能重发一次。
角色与权限
组织角色
| 角色 | 说明 | 权限配置 |
|---|---|---|
| 拥有者 | 组织的创建者，拥有最高权限 | 无需配置，自动拥有全部权限 |
| 管理员 | 组织管理员 | 需要配置各模块权限 |
| 普通员工 | 组织普通成员 | 默认拥有个人报销权限，其他权限最为受限 |
| 自定义角色 | 通过自定义角色灵活配置 | 引用自定义角色中的权限配置 |
权限级别
| 级别 | 说明 |
|---|---|
| 无权限 | 不可查看或操作该模块的任何数据 |
| 部分权限 | 仅可查看和操作自己创建的数据 |
| 完全授权 | 可查看和操作该模块的所有数据 |
创建自定义角色
入口：左侧菜单 → 设置 → 角色管理 → 「新增」
输入角色名称（组织内唯一），然后为各功能模块配置权限级别。可见的权限模块根据组织当前启用的功能动态显示。
编辑/删除自定义角色
入口：角色管理 → 选择角色
编辑角色名称或权限配置。删除角色前需确保没有成员正在使用该角色。
自定义字段
入口：左侧菜单 → 设置 → 自定义字段
自定义字段允许您为账单、收入、报销等模块添加额外的填写项。
支持的字段类型：
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 文本 | 自由输入文本 |
| 数字 | 数值输入 |
| 日期 | 日期选择 |
| 下拉选项 | 从预设选项中选择 |
字段属性：
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 字段名称 | 显示名称 |
| 所属模块 | 挂载到哪个业务模块（收入、账单、报销、合同、客户、供应商、追踪分类） |
| 是否必填 | 必填字段在提交审批时会校验 |
| AI 自动识别 | 开启后 AI 识别票据时会自动提取并填充该字段 |
| 排列顺序 | 字段在表单中的展示顺序 |
| 停用 | 停用后不再显示 |
追踪分类是一种特殊的自定义字段，跨模块共享（账单/收入/报销），用于财务分类追踪。
邮件设置
入口：左侧菜单 → 设置 → 邮件设置
此菜单仅在您同时拥有采购账单、销售发票和个人报销权限时可见。
系统为组织分配了专用的转发邮箱，将票据/费用转发到该地址即可自动识别入库：
| 邮箱类型 | 用途 |
|---|---|
| 账单邮箱 | 将供应商发来的账单/发票转发到此地址，自动创建账单 |
| 收入邮箱 | 将收入单据转发到此地址，自动创建收入记录 |
| 报销邮箱 | 将个人费用单据转发到此地址，自动创建费用单据 |
非成员邮件支持：拥有者可以开启此开关，允许组织外部人员通过转发邮箱提交单据。
修改邮件前缀：拥有者可以修改转发邮箱的前缀部分。修改后需等待 6 个月才能再次修改。
通知设置
入口：左侧菜单 → 设置 → 通知设置
以矩阵形式展示各类通知的渠道开关，您可以按需控制每种通知的启用/禁用状态。
| 通知类型 | 应用内 | App 推送 | 浏览器推送 | 邮件 |
|---|---|---|---|---|
| 上传异常 | 始终开启 | 可切换 | 可切换 | 可切换 |
| 报销审批结果 | 始终开启 | 可切换 | 可切换 | 可切换 |
| 待审批报销 | 始终开启 | 可切换 | 可切换 | 可切换 |
| 评论消息 | 始终开启 | 可切换 | 可切换 | 可切换 |
| 产品价格变更 | 始终开启 | 可切换 | 可切换 | 可切换 |
| 营销通知 | — | — | — | 可切换 |
| 组织重大事件 | — | — | — | 可切换 |
- 应用内通知始终开启，不可关闭
- 每次切换即时保存，无需点击保存按钮
- 通知设置按组织隔离，不同组织的偏好互相独立
- 产品价格变更通知默认关闭，需主动开启
状态速查
成员状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 已激活 | 成员已注册 ccMonet 账户并加入组织 |
| 待加入 | 已添加邮箱但成员尚未注册账户，可重发邀请 |
角色权限对照
| 操作 | 拥有者 | 管理员 | 普通员工 |
|---|---|---|---|
| 修改公司信息 | 可以 | 视权限 | 不可以 |
| 添加/编辑/删除成员 | 可以 | 不可以 | 不可以 |
| 管理自定义角色 | 可以 | 视权限 | 不可以 |
| 查看邮件设置 | 可以 | 视权限 | 视权限 |
| 修改通知偏好 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 删除组织 | 可以 | 不可以 | 不可以 |
| 运营设置 | 可以 | 不可以 | 不可以 |
典型场景
拥有者
刚创建组织，接下来该做什么？
- 在 公司信息 完善组织名称、Logo 和基本信息
- 设置基础货币和财年结束月（首次设置后不可修改，请谨慎选择）
- 在 成员管理 邀请团队成员
- 在 角色管理 创建自定义角色（如有需要）
- 在 审批流设置 配置各业务类型的审批流程
员工离职了怎么处理？ 在 成员管理 中删除该成员。系统会自动将其待审批事项转给汇报对象或组织拥有者。
想让不同部门的人只看到自己部门的数据？ 创建不同的自定义角色，为每个角色配置「部分权限」，这样成员只能看到和操作自己创建的数据。
基础货币选错了能改吗？ 基础货币首次设置后不可修改。如果确实选错了，需要创建新组织。
管理员
怎么给新成员配置权限？ 在 成员管理 中找到该成员，编辑其权限配置。可以为各功能模块（如采购账单、销售发票、报销等）分别设置权限级别。
自定义角色和直接配权限有什么区别？ 自定义角色是一套预设的权限模板，可以分配给多个成员。直接配权限是为单个成员逐一设置。如果多人需要相同权限，建议创建自定义角色。
普通员工
怎么修改我的通知偏好？ 左侧菜单 → 设置 → 通知设置，按需开关各类通知渠道。
怎么退出组织？ 在 个人设置 中点击「退出组织」。退出后您将无法访问该组织的任何数据。
如有其他问题，请联系客服团队。