预上传与 AI 识别

上传文件后由 AI 自动识别内容，确认无误后将识别结果转入目标组织的业务模块（账单、收入、银行对账单、工资单）。适用于需要跨组织分配单据的场景。

快速上手

预上传功能的核心流程分三步：上传文件 → AI 自动识别 → 选择目标组织并提交。

第一步：上传文件

点击页面顶部的全局上传按钮，选择文件类型（账单/收入/对账单/工资单），然后上传文件。每次最多上传 50 个文件，支持 PDF 和图片格式。

第二步：等待 AI 识别

上传后系统自动进行 AI 识别，无需手动操作。在 预上传 页面可以实时查看识别进度。识别完成后可以看到 AI 提取的日期、名称、描述和金额等信息。

第三步：选择目标组织并提交

为每条识别记录选择要归入的组织，然后点击「提交」。系统会将识别结果转入目标组织对应的业务模块，生成正式的业务记录。

识别文件会消耗识别配额，请确认公司还有剩余额度。

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功能详细说明

预上传管理页面

入口：左侧菜单 → 预上传

页面顶部有标签页切换，可以按类型筛选（全部/账单/收入/对账单/工资单）。

列表展示：

点击某条记录可以打开详情弹窗，查看完整的识别结果。

上传文件

入口：预上传页面 → 「上传」按钮

1. 在弹窗中选择文件并上传
2. 上传后系统自动创建识别任务并开始 AI 识别
3. 页面会实时更新识别状态，无需手动刷新

AI 识别提取的内容：

如果首次 AI 识别失败，系统会自动尝试 OCR 文字识别后重新解析，无需您手动操作。PDF 文件会先转换为图片再进行识别。

合并文件为 PDF

上传文件时，如果需要将多个文件合并成一个 PDF 再上传，可以使用「合并为 PDF」功能。这个功能在所有上传弹窗中都可以使用，包括账单、收入、报销、银行对账单、采购单、合同、工资单、AI 表单、预上传等。

怎么操作：

1. 在上传弹窗中选好文件后，勾选 2 个或更多文件
2. 底部会显示「已选择 X 个文件」和「合并为 PDF」按钮，点击它
3. 打开合并弹窗，文件的每一页以缩略图展示（4 列网格）
4. 在合并弹窗中可以：
   • 拖拽排序：按住页面拖动，调整页面的先后顺序
   • 旋转页面：点击页面上的「向左旋转」或「向右旋转」按钮，每次旋转 90°
   • 删除页面：去掉不需要的页面（至少保留 1 页）
   • 预览：点击页面可以查看原始内容
   • 重命名：在顶部输入框修改合并后的文件名（默认为第一个文件名，后缀固定为 .pdf）
5. 调整好后点击「确认合并」，之前选中的多个文件会被替换为一个合并后的 PDF 文件
6. 如果合并后发现不对，可以点击「撤销合并」恢复为原来的多个文件

支持的文件类型：

「撤销合并」仅在当前上传流程中有效。如果关闭了上传弹窗，就无法再撤销了。

PDF 自动拆分

如果您把好几张票据扫描或拍照合并成了一份 PDF，「PDF 自动拆分」可以让 AI 自动识别出里面各有几张票据，并拆分成独立文件再上传。这个功能仅支持 Web 端。

入口（二选一）：

「拆分」按钮只在文件是 PDF 时才会出现。如果这份 PDF 是刚用「合并为 PDF」生成的，就不能再拆分了，这两个功能不能同时用在同一份文件上。

怎么操作：

1. 点击文件行末尾的「拆分」按钮，打开拆分弹窗
2. 点击「AI 自动拆分」按钮。如果您之前已经手动画过框，会先提示是否放弃这些框选、改用 AI 拆分
3. AI 开始分析，弹窗上会显示进度（转换 PDF → 提取文字 → AI 分析中 → 页面分组 → 整理结果）。分析期间弹窗会被锁定，无法关闭或确认，只能点「取消」中止
4. AI 会自动判断：同一页里有好几张票据的，会把这一页拆成几块；连续好几页其实是同一份票据的，会把它们合并成一块
5. 分析完成后，左侧显示 PDF 转成的长图预览（支持放大、缩小、适应宽度、重置），右侧按 AI 判断的结果列出一张张卡片，您可以核对和调整：

6. 核对无误后点击「确认」，拆分出来的文件会按各自的类型走正常上传流程

遇到以下情况，AI 无法自动拆分：点击「AI 自动拆分」时会直接提示错误，需要您手动画框拆分，或者改用其他方式上传：

• PDF 文件被加密
• PDF 文件已损坏或是空文件
• PDF 页数超过 200 页
• PDF 文件超过 50MB
• 处理时间过长（会提示"任务超时"，可以重试）

如果 AI 已经在分析、但没能可靠识别出票据边界（比如票据内容模糊导致文字识别不清），不会给出不准确的结果，而是提示"AI 未能自动拆分，请手动框选"，由您自己在长图上画框拆分。

拆分过程中如果点击取消、关闭弹窗或刷新页面，这次拆分会直接放弃、不保留任何结果，恢复到打开弹窗前的状态。

确认拆分后会发生什么：

• 按功能上传：拆分出的每一份都作为独立文件走对应功能的正常上传流程，各自生成一条业务记录、各自进行 AI 识别（正常消耗识别配额，拆分动作本身不额外消耗配额），也会按各功能原有规则检查是否和已有单据重复
• 聚合上传：拆分出的每一份会替换掉确认列表里原来的那份 PDF，之后继续走聚合上传的提交流程

拆分产生的文件是临时保存的，大约 1 小时后会被自动清理，请尽快确认并提交。

上传大小限制与超限压缩

单个文件上限为 50MB。超出上限的图片或 PDF 可在弹窗内自动压缩后再上传。该功能仅 Web 端支持，App 端遇到超限文件会直接拒绝并提示。

文件分流：

可压缩的格式包括常见位图图片（不含 SVG）和 PDF。HEIC、视频、Office 文档等格式不支持压缩。

压缩弹窗操作：

• 点击「全部压缩」按钮逐个压缩弹窗中的所有文件，每个文件也可单独触发压缩，过程中显示进度
• 图片按目标大小迭代压缩（目标约为上限的 95%）
• PDF 会逐页渲染为图片后重组为「图片型 PDF」，自适应降低分辨率/质量直到达标；该方式会丢失原 PDF 的文本层，更适合扫描件
• 点击「应用」或关闭弹窗时，只把已压缩到 50MB 以内的文件回填到上传列表，仍超限的文件会被丢弃
• 如果压缩后仍超限，提示「压缩后仍超出限制」；压缩失败提示「压缩失败」；少数情况下压缩反而更大，则保留原文件

选择目标组织

每条识别记录的操作列有一个组织选择下拉框。

选择结果会自动保存，刷新页面后不丢失。

提交前，所有识别成功的凭证都必须分配目标组织，否则无法提交。

提交转移

入口：预上传页面 → 「提交」按钮

1. 系统检查是否所有凭证都已分配目标组织
2. 确认后，系统按目标组织和类型分组批量转移
3. 转移成功后，对应的业务记录会出现在目标组织的相应模块中
4. 已转移的预上传记录会自动删除

转移结果会显示成功数量和失败数量。如果部分失败，会列出具体的失败原因。

删除记录

入口：预上传页面 → 勾选记录 → 「删除已选」

在确认弹窗后批量删除选中的预上传记录。未选中任何记录时按钮不可用。

聚合上传（统一识别）

不确定文件属于什么类型？可以使用聚合上传功能，由 AI 自动判断文件类型后分发到对应模块。

入口：侧边栏 → 首页 → 统一上传入口

流程：

1. 直接上传文件，无需预先选择类型
2. AI 自动判断文件类型（账单/收入/费用/对账单/采购单/合同/工资单等）
3. 高置信度结果自动进入对应模块的精细识别
4. 低置信度结果标记为「需确认」，由您手动选择正确的类型

管理页面：可以查看所有统一识别记录的历史，支持按状态筛选（全部/需确认/已完成），也可以对已分类的记录重新选择类型。识别成功并已生成业务记录的条目可点击「查看详情」——账单 / 收入 / 费用 / SOA / 工资单 / 合同以弹窗形式打开，对账单 / 采购单跳转到对应的详情页；如果命中查重则打开查重弹窗。

除了用户手动统一上传，云盘同步中选择「AI 自动分类」处理策略的文件也会走聚合上传的 AI 粗分类流程。

聚合上传功能目前按组织灰度开放，并非所有组织都可使用。

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识别状态说明

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典型场景

我是记账员，帮多家公司处理票据，怎么操作？ 使用预上传功能：把所有票据一起上传，AI 识别完成后，为每条记录选择对应的客户组织，最后一键提交。不同公司的票据会自动进入各自组织的账单或收入模块。

上传后 AI 识别一直在处理中？ AI 识别通常在几秒到几十秒内完成。页面会实时更新状态。如果长时间未完成，请刷新页面查看最新状态。

识别结果不准确怎么办？ 预上传阶段的识别结果是预览性质的，转入目标模块后还会进行一次完整的精细识别。如果最终结果仍不准确，可以在对应模块中手动修正。

提交时提示"部分失败"？ 可能是您在目标组织没有对应模块的操作权限。例如将对账单类型的凭证转入某个组织，您需要在该组织拥有银行对账单模块的权限。请联系组织管理员确认权限配置。

聚合上传分类错了怎么办？ 在统一识别历史页面找到该记录，点击「重分类」手动选择正确的文件类型，系统会重新进行精细识别。

有好几张图片想合成一个 PDF 一起上传，怎么办？ 在上传弹窗中选好文件后，勾选需要合并的文件，点击底部的「合并为 PDF」。在合并弹窗中可以拖拽调整页面顺序、旋转页面、删除不需要的页面，确认后会生成一个 PDF 文件替代原来的多个文件。

扫描的 PDF 里混了好几张票据，能自动拆开吗？ 可以。在上传弹窗里点击这份 PDF 文件行末尾的「拆分」按钮，再点「AI 自动拆分」，AI 会自动判断一页里有几张票据、连续几页是不是同一份票据，并拆成独立的文件。您还可以在拆分弹窗里核对和手动调整结果，确认后再上传。

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如有其他问题，请联系客服团队。