预上传与 AI 识别
上传文件后由 AI 自动识别内容，确认无误后将识别结果转入目标组织的业务模块（[账单](bill)、[收入](income)、[银行对账单](bank-statement)、工资单）。适用于需要跨组织分配单据的场景。
预上传与 AI 识别
上传文件后由 AI 自动识别内容，确认无误后将识别结果转入目标组织的业务模块（账单、收入、银行对账单、工资单）。适用于需要跨组织分配单据的场景。
快速上手
预上传功能的核心流程分三步：上传文件 → AI 自动识别 → 选择目标组织并提交。
第一步：上传文件
点击页面顶部的全局上传按钮，选择文件类型（账单/收入/对账单/工资单），然后上传文件。每次最多上传 50 个文件，支持 PDF 和图片格式。
第二步：等待 AI 识别
上传后系统自动进行 AI 识别，无需手动操作。在 预上传 页面可以实时查看识别进度。识别完成后可以看到 AI 提取的日期、名称、描述和金额等信息。
第三步：选择目标组织并提交
为每条识别记录选择要归入的组织，然后点击「提交」。系统会将识别结果转入目标组织对应的业务模块，生成正式的业务记录。
识别文件会消耗识别配额，请确认公司还有剩余额度。
功能详细说明
预上传管理页面
入口：左侧菜单 → 预上传
页面顶部有标签页切换，可以按类型筛选（全部/账单/收入/对账单/工资单）。
列表展示：
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 状态 | 识别状态图标：绿色勾表示识别成功，红色图标表示识别失败，其他为识别中 |
| 附件 | 源文件的图片预览 |
| 日期 | AI 识别出的日期 |
| 名称 | AI 识别出的名称和描述 |
| 类型 | 文件的业务类型标签（账单/收入/对账单/工资单） |
| 金额 | AI 识别出的金额 |
| 操作 | 目标组织选择下拉框 |
点击某条记录可以打开详情弹窗，查看完整的识别结果。
上传文件
入口：预上传页面 → 「上传」按钮
- 在弹窗中选择文件并上传
- 上传后系统自动创建识别任务并开始 AI 识别
- 页面会实时更新识别状态，无需手动刷新
AI 识别提取的内容：
| 文件类型 | 提取字段 |
|---|---|
| 收入 | 日期、客户名称、商户、描述、金额 |
| 账单 | 日期、供应商、商户、描述、金额 |
| 工资单 | 工资日期/期间、公司、描述、总额 |
| 对账单 | 对账单信息和所有交易明细（日期、商户、描述、金额、余额） |
如果首次 AI 识别失败，系统会自动尝试 OCR 文字识别后重新解析，无需您手动操作。PDF 文件会先转换为图片再进行识别。
选择目标组织
每条识别记录的操作列有一个组织选择下拉框。
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 可选组织 | 已关联 ccMonet 且您有对应模块权限的组织 |
| 不可选组织 | 显示但置灰，未关联 ccMonet 或无权限 |
选择结果会自动保存，刷新页面后不丢失。
提交前，所有识别成功的凭证都必须分配目标组织，否则无法提交。
提交转移
入口：预上传页面 → 「提交」按钮
- 系统检查是否所有凭证都已分配目标组织
- 确认后，系统按目标组织和类型分组批量转移
- 转移成功后，对应的业务记录会出现在目标组织的相应模块中
- 已转移的预上传记录会自动删除
转移结果会显示成功数量和失败数量。如果部分失败，会列出具体的失败原因。
删除记录
入口：预上传页面 → 勾选记录 → 「删除已选」
在确认弹窗后批量删除选中的预上传记录。未选中任何记录时按钮不可用。
聚合上传（统一识别）
不确定文件属于什么类型？可以使用聚合上传功能，由 AI 自动判断文件类型后分发到对应模块。
入口：侧边栏 → 首页 → 统一上传入口
流程：
- 直接上传文件，无需预先选择类型
- AI 自动判断文件类型（账单/收入/费用/对账单/采购单/合同/工资单等）
- 高置信度结果自动进入对应模块的精细识别
- 低置信度结果标记为「需确认」，由您手动选择正确的类型
管理页面：可以查看所有统一识别记录的历史，支持按状态筛选（全部/需确认/已完成），也可以对已分类的记录重新选择类型。
聚合上传功能目前按组织灰度开放，并非所有组织都可使用。
识别状态说明
| 状态 | 含义 | 后续操作 |
|---|---|---|
| 识别中 | AI 正在处理文件 | 等待完成 |
| 识别成功 | AI 已成功提取信息 | 选择目标组织后提交 |
| 识别失败 | AI 无法识别文件内容 | 检查文件是否清晰，可删除后重新上传 |
典型场景
我是记账员，帮多家公司处理票据，怎么操作？ 使用预上传功能：把所有票据一起上传，AI 识别完成后，为每条记录选择对应的客户组织，最后一键提交。不同公司的票据会自动进入各自组织的账单或收入模块。
上传后 AI 识别一直在处理中？ AI 识别通常在几秒到几十秒内完成。页面会实时更新状态。如果长时间未完成，请刷新页面查看最新状态。
识别结果不准确怎么办？ 预上传阶段的识别结果是预览性质的，转入目标模块后还会进行一次完整的精细识别。如果最终结果仍不准确，可以在对应模块中手动修正。
提交时提示"部分失败"？ 可能是您在目标组织没有对应模块的操作权限。例如将对账单类型的凭证转入某个组织，您需要在该组织拥有银行对账单模块的权限。请联系组织管理员确认权限配置。
聚合上传分类错了怎么办？ 在统一识别历史页面找到该记录，点击「重分类」手动选择正确的文件类型，系统会重新进行精细识别。
如有其他问题，请联系客服团队。