应收收入

管理企业向客户开具的收入单据和发票，支持多种创建方式、AI 自动识别、审批流程、收款跟踪、催收提醒和发票 PDF 定制，覆盖从单据录入到收款完成的全过程。

快速上手

收入单据是企业向客户开具的应收凭证，记录客户应向企业支付的金额、到期日等信息。所有收入单据统一在 销售发票 页面管理。

创建收入单据有以下几种方式，选最适合您的即可：

创建后：

• 通过「手动创建发票」「手动创建贷记单」或「从报价单生成」创建的单据，在列表中显示为「草稿」状态，编号尚未确认，可以反复编辑。
• 通过其他方式（上传、邮件解析、CSV 导入等）创建的单据，在列表中显示为「未审核」状态。

核对信息无误后，提交给管理员审核。审核通过后进入收款跟踪阶段，还可以使用客户余额抵扣、从发票创建贷记单、催收提醒等功能。

AI 识别上传的文件后会自动提取金额、日期、客户、行项明细等信息，请核对识别结果，有误可手动修正。AI 识别需要消耗识别配额，请确认公司还有剩余额度。

更多细节请看下方各角色的功能详细说明。

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功能详细说明

操作人操作

创建收入单据

手动创建发票

入口：左侧菜单 → 交易 → 销售发票 → 「Add」 → 「Create Invoice」

在空白表单中填写发票信息。选择客户或修改日期后，系统自动生成发票编号。填写完成后保存为草稿。

手动创建的发票详情页左侧始终显示 PDF 实时预览面板，方便您边填写边查看最终发票效果。

需要填写的信息：

备注和收款信息输入框旁边的下拉菜单里可以选择「管理备注」/「管理付款信息」，从已有的候选记录中勾选一条设为默认值，之后公司内所有人新建发票时都会自动带入这条默认值，不影响正常编辑。

手动创建发票的特有功能：

提交审批后：系统自动确认发票编号（编号锁定不可修改），单据从「草稿」变为正常审批状态。该单据仍保留发票的能力，如下载 PDF、发送邮件、客户余额抵扣、从发票创建贷记单等。

设置发票 PDF 产品列表（设置字段）

入口：发票详情页 → 产品列表上方「设置字段」按钮

发票 PDF 里的产品明细表格显示哪些列、按什么顺序排列，由这里的配置决定（只影响 PDF 的输出效果，不影响页面上产品表格本身的显示）。点击「设置字段」弹出列选择器，可以勾选显示/隐藏各列，也可以调整列的先后顺序。

可以放进 PDF 的列包括：序号（固定第一列）、产品名（不可隐藏）、单价、数量、折扣率、折扣额、行小计、税率。不做任何配置时，PDF 默认显示：序号、产品名、单价、数量、折扣率、行小计、税率。

这项配置现在按「公司全局默认 + 单据自己的配置」两层生效，跨浏览器、跨设备都一致：

• 新建发票时，跟随公司全局默认的列配置。
• 打开一张已经保存过的发票时，优先用这张发票自己保存过的列配置，如果这张发票没单独配置过，就跟随公司全局默认。
• 在新建发票里调整列配置，只会更新公司全局默认；在一张已有发票里调整，会同时更新这张发票自己的配置和公司全局默认。

调整后，发票详情页左侧的 PDF 实时预览会立刻按新配置显示；保存发票后，之后导出/生成的发票 PDF 也会按这个配置渲染。

此功能仅电脑网页版支持，App 端不提供，也不支持发票 PDF 预览和下载。

AI 文件识别创建

入口：销售发票 → 「Add」 → 「Upload Image」

上传发票文件后，AI 自动识别并提取以下信息填充到单据表单：

• 发票编号、日期、到期日
• 客户名称（自动匹配已有客户）
• 币种、总额、税额
• 行项明细（产品名称、数量、单价、税率）
• AI 还会为行项自动推荐分类（推荐结果标记为「未确认」，您确认后变为「已确认」）

支持的文件格式：PDF、图片（PNG、JPG、JPEG、GIF、BMP、WebP、TIFF、HEIC）、Excel（.xlsx、.xls）、Word（.docx）、CSV

识别完成后请核对结果，有误可手动修正。详情页支持字段高亮功能：将鼠标悬停到某个填写项时，左侧源文件预览中会高亮显示 AI 提取该信息的对应位置，方便您快速核对。

系统会自动核对 AI 推荐的行项分类是否还在公司的科目表里：如果推荐的分类找不到对应项，系统会自动换一个更精细的模型重新判断一次；如果还是判断不了，会把分类留空交给您手动选择，不会给您填一个错误的分类。系统还会自动检查发票上的折扣信息有没有被重复计算（比如同一笔折扣既写进了行内折扣，又单独显示成一行负数），发现后会自动修正，避免折扣被重复扣减导致总额算错。

如果识别结果不理想，可以在列表的操作菜单中点击「重新识别」重新执行 AI 解析（重新识别的重试次数有限，用完后会提示无法再操作；已对账的收款不允许重新识别）。

系统会自动检测重复内容：如果上传的文件与已有文件完全相同（文件重复），或发票编号、客户、日期、金额与已有单据匹配（内容重复），会在识别状态中标记提醒。

CSV 批量导入

入口：左侧菜单 → 交易 → 销售发票 → 「Add」 → 「CSV Import」

通过三步向导批量导入收入单据，支持 CSV (.csv) 和 Excel (.xlsx) 格式：

1. 上传文件：将文件拖拽到上传区域，或点击选择文件
2. 字段映射：将文件中的列与对应的填写项一一对应（选择客户、分类，映射数据列）。还可以配置追踪分类，支持为所有记录设置统一值或从文件列中读取。映射配置可保存为模板，下次导入同格式文件时直接加载
3. 校验与编辑：检查每条记录是否正确，可逐条编辑修正（客户除外，需返回上一步修改）。每条记录的产品行项支持添加、删除和编辑。确认无误后点击「导入」

导入前系统会检查组织的单据配额。

从报价单生成

已经通过审批（或客户已接受）的报价单，可以在报价单详情页点击「Create Invoice」按钮一键生成一张草稿状态的销售发票，不用再手动重新录入一遍产品和金额。

生成后的发票会自动关联回原报价单（报价单那边也能看到「由本报价单生成」的发票入口），报价单的 PDF 会自动同步进发票的附件区。一张报价单最多只能生成一张这样的发票——重复点击「Create Invoice」时，只要之前生成的发票还在，系统会直接带您去查看它，不会重复创建；如果之前生成的发票已经被删除，可以重新点击生成一张新的。

如果报价单已经通过「Link to Income」填写项手动关联了其他发票，报价单详情页就不会显示「Create Invoice」按钮，请到报价单中确认关联关系。

草稿与未审核

销售发票列表中，待审批前的单据按来源不同显示为两种状态：

两种状态支持相同的操作（编辑、删除、提交审批等）。列表的快捷筛选中可以分别按「草稿」和「未审核」查看。

循环开票

入口：

• 销售发票 列表 → 操作菜单 → 「Recurring Invoice」
• 单据详情页 → 操作按钮

循环开票允许系统按照预设的时间周期，基于一张已有的收入单据自动创建新单据。适用于每月/每季度定期向客户开具固定费用发票的场景。

配置项：

把循环开票开关从关闭切换为开启的一瞬间，系统会用 AI 根据原单据的备注、描述和每行产品描述，自动生成一版对应的覆盖内容，只会填入当前还是空的输入框，不会覆盖您已经手动填写的内容。生成过程中输入框会显示加载提示，即使还没生成完成也可以先保存配置；如果 AI 没能生成成功，对应输入框保持空白，不会报错、不影响使用。

模板变量：在备注、单据描述和产品描述中可使用以下变量，系统在生成新单据时自动替换：

以上变量还支持加减偏移，写成 {{变量+N}} 或 {{变量-N}}（N 为正整数），能自动处理跨月跨年，比如 {{day-1}} 表示触发当天的前一天，{{month_name+1}} 表示触发当月的下个月英文名。

配置弹窗里显示的预览效果，按「下一次自动触发的时间」渲染，而不是当前时间；如果已经过了截止时间等原因算不出下一次触发时间，会退回按当前时间渲染，弹窗上会标注是按哪种基准计算的。触发时间统一按 UTC+8（东八区）计算，如果调度规则本身算不出下次触发时间，弹窗会显示红色提示。

新生成的单据是独立的，不会继承循环开票配置。关闭后再重新启用时，触发次数会重置为 0。覆盖配置仅支持替换备注、单据描述和产品描述，金额、客户、税率等核心信息沿用原单据。

修改收入单据

入口：销售发票 → 点击单据进入详情页 → 编辑

您可以修改单据的各项信息：客户、日期、金额、行项明细、描述、自定义字段、标签、附件等。修改后相关金额（应收金额、待收余额等）会自动重新计算。

产品行项支持拖拽排序、复制行项、拆分行项、批量编辑（一次修改所有行项的分类、税率等），以及通过列配置显示/隐藏不同的列。

什么时候可以修改：

另外，如果公司设置了锁定期（保护已关闭的会计期间，防止历史数据被修改），在锁定期范围内的单据即使状态允许也无法修改。

提交审批

入口：单据详情页 → 「提交」按钮

提交后单据进入审批流程。

请先确认您公司的审批方式：公司使用的审批通道不同，提交后的流程完全不同。

审批方式	提交后会怎样	详细说明
内部审批	在 ccMonet 内完成审批，下方的审批人操作（通过/拒绝/加签/转签等）均适用	继续阅读本文档
Lark 审批	单据同步到 Lark，审批人在 Lark 中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程
飞书审批	单据同步到飞书，审批人在飞书中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程

如果您公司使用 Lark 或飞书审批，本文档中「审批人操作」章节的加签、转签等操作不适用，这些操作在 Lark/飞书中完成。

以下为内部审批的流程说明：

提交后的流程：

• 如果审批流程中有审批人需要处理 → 状态变为「待审批」
• 如果审批流为空或所有节点自动通过 → 状态直接变为「已通过」

手动创建的发票提交时的特殊行为：

提交审批时，系统会自动确认发票编号，编号锁定不可修改。同时您可以配置以下邮件选项：

• 指定收件人邮箱和抄送邮箱
• 选择审批通过后是否自动发送发票邮件给客户
• 选择是否发送所有附件

收款操作

审批通过后，单据进入收款跟踪阶段。您可以在详情页记录收款信息，系统自动更新收款状态：

• 未收款 → 记录部分收款 → 部分收款 → 继续收款至全额 → 已收齐
• 也可以一次性记录全额收款，直接变为「已收齐」

收款金额会自动换算为公司基础货币，待收余额 = 应收金额 - 已收款总额。

客户余额抵扣

如果客户账上有可用余额（比如之前多付的钱、预付款，或者还没抵扣完的贷记单），已通过审批的发票可以直接把这笔余额抵扣过来，不用再走一次实际收款。

入口：销售发票 → 发票详情页 → 付款记录区

展示条件：发票币种与公司基础货币相同（外币发票不支持）；且客户名下有可用余额。满足条件时，付款记录区「Add Payment」按钮右侧会出现一个绿色提示，显示「{金额} 可用抵扣额」，旁边有「快速抵扣」按钮。

点击「快速抵扣」后弹出抵扣窗口，列出该客户名下所有可用余额来源：

来源为贷记单时，可以点击跳转查看该贷记单详情（新窗口打开）。

底部会实时显示「本次抵扣合计」和「发票剩余应收」，本次抵扣合计不能超过发票当前的欠付余额。确认后，发票这边会新增一笔正向收款记录，来源那边同时生成一笔对应的负向记录，两边互相抵消，收款状态会自动更新。

已经用过客户余额抵扣的单据，如果要删除、更换客户，或取消对账匹配，需要先移除这笔抵扣记录。

从发票创建贷记单

入口：销售发票 → 发票详情页 → 顶部操作区 → 「Create Credit Note」按钮

已经通过审批、且币种与公司基础货币相同的发票，详情页顶部会出现「Create Credit Note」按钮。点击后填写日期和金额（默认为该发票当前的欠付余额），确认提交后，系统会创建一张关联该发票的草稿贷记单，并立即与该发票成对抵扣——发票这边生成一笔正向收款记录，贷记单那边生成一笔负向记录，两边互相抵消，不用再手动收款。创建成功后会自动在新标签页打开这张贷记单。

更多贷记单相关操作（例如把贷记单余额抵扣到其他发票），请看贷记单。

催收提醒（Payment Notice）

对已经通过审批、但客户还没结清的发票，可以给客户发送催收邮件（客户收到的邮件标题会显示为 Payment Notice）。

入口：

• 单发：销售发票 详情页右上角「更多」菜单，或列表行「更多」菜单中的「发送付款通知」
• 批量：在待办页面「待跟进的逾期发票」这条催收待办上点击「发送付款通知」

展示条件：单据已通过审批、还有欠款（应收余额大于 0）、且类型为发票或收入。

单发时会弹出一个全屏催收邮件窗口：

• 左侧可以预览并在线编辑本次要发出的邮件正文和 PDF
• 右侧从上到下依次是：上次催收时间和累计催收次数（从未催收过会显示「尚未发送过催收邮件」）、客户名称和收件邮箱（自动带入客户常用邮箱，可以修改并保存回客户资料）、单据编号/日期/总额、抄送邮箱设置和「发送所有附件」开关

需要填写的信息：

发出的邮件里会包含：客户名、单据号、日期/到期日、总额、应收余额、逾期天数、累计催收次数、上次催收日期，以及此前所有成功发出过的催收记录列表（首次催收时这部分不显示）。单据的 PDF 会自动作为附件发送。

批量催收：在待办页面点击「发送付款通知」，会提示将给多少张单据发送催收邮件，并可以设置统一的抄送邮箱。确认后，系统按「单据上已保存的邮箱 > 客户标准邮箱 > 客户最近使用邮箱」的顺序自动为每张单据匹配收件人；已结清或找不到收件邮箱的单据会被自动跳过，完成后会提示实际发送了多少条、跳过了多少条。

发送成功后，会在该单据的邮件记录里新增一条催收记录，方便您查看历史催收情况。

催收功能仅电脑网页版支持，App 端不提供。催收待办的生成规则详见待办。

邮件发送与 PDF

邮件和 PDF 功能仅适用于通过手动创建发票或手动创建贷记单方式创建的单据。其他方式（AI 识别、CSV 导入等）创建的单据不支持。

发送发票邮件给客户的几种方式：

PDF 功能：

• 发票创建和修改时自动生成 PDF
• 手动创建的发票详情页始终显示 PDF 实时预览
• 可在详情页下载发票 PDF
• PDF 中会显示组织信息、收款二维码（如有配置）以及声明文字，产品明细表格按「设置发票 PDF 产品列表（设置字段）」的配置显示
• 当发票币种与公司基础货币不同时，PDF 会额外显示本币等值金额（如 SGD 1,500.00）和汇率（如 1 USD = 1.3500 SGD），方便跨币种对账
• 公司可以在设置中自定义发票 PDF 的整体版式和主题色，详见下方「发票 PDF 模板设置」

批量操作

入口：销售发票 → 勾选多条记录 → 批量操作菜单

部分操作有状态限制：例如提交审批要求单据不在「已通过」或「待审批」状态；撤销要求单据为「已通过」状态且当前用户为管理员。不符合条件的会自动跳过。批量重新识别提交前会弹出汇总确认弹窗，告诉您实际有多少条可以重新识别、多少条因为什么原因被跳过。勾选当页全部记录后，页面底部会出现「全选所有记录」选项，启用后批量操作作用于所有符合筛选条件的记录。

详情页、评论、标签

详情页入口：销售发票 → 点击单据

详情页包含单据的完整信息：基本信息、产品行项明细、审批记录、附件、评论、收款记录等。

列表中未读的单据会以粗体显示，点击进入后自动标记为已读。

评论：您可以在单据上留言，和审批人或财务沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表页中每条单据旁会显示未读评论数角标。还可以在列表工具栏点击「Comments」打开侧边栏评论面板。

标签：标签用于给单据分类，可在列表页或详情页添加/删除标签。

导出数据

入口：销售发票 列表页 → 导出按钮

删除收入单据

入口：列表页操作菜单点击「删除」，或详情页点击「删除」

点击删除后，单据会先显示为「删除中」状态，后台自动完成以下处理：

• 如果已发布电子发票，会自动处理取消或退款
• 同时清理关联的评论、审批记录、收款记录、行项等信息

处理完成后，单据会自动移入回收站（状态显示为「已删除」）。如果后台处理失败，单据会自动恢复为「草稿」状态并显示错误原因。

不能删除的情况：

• 状态为「待审批」或「已通过」
• 单据已加入报销单
• 单据有已对账的收款记录
• 单据日期在锁定期内
• 已经使用过客户余额抵扣，尚未移除抵扣记录

回收站

入口：左侧菜单 → 交易 → 销售发票 → 左侧视图导航「Recycle Bin」

回收站中显示所有已删除的收入单据，按删除时间从新到旧排列。回收站中的单据为只读，不能编辑。

恢复单据：支持单条恢复和批量恢复。

回收站中没有永久删除功能，单据会一直保留。回收站功能仅在电脑端使用，App 端暂不支持。

其他操作

审批人操作

以下操作适用于内部审批。如果公司使用 Lark 或飞书审批，审批操作在 Lark/飞书中完成，请参阅 Lark/飞书审批流程。

审批通过 / 拒绝

收到审批通知后，点击进入单据详情页。在这里您可以看到：

• 单据基本信息（客户、金额、日期等）
• 产品行项明细
• 附件材料
• 自定义字段信息

确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，提交人会收到通知。

当前审批节点通过后，如果后面还有审批节点，单据会流转到下一位审批人；如果所有节点都通过了，状态变为「已通过」。

加签

在当前审批节点插入一位新的审批人。使用场景：您觉得这笔收入需要另一位同事也看一下。加签后，新审批人也需要处理完毕后，流程才会继续到下一个节点。

转签

将审批权完整转交给另一个人。使用场景：这笔收入不在您的职责范围内，或者您请假需要别人代为处理。转签后您不再参与该节点的审批，由接手人继续处理。

管理员操作

撤销已通过的单据

入口：单据详情页 → 「撤销」

当已通过的单据发现有问题时，管理员可以将其撤销。撤销后状态变为「已撤销」，操作人可以重新编辑和提交。

限制条件：

• 只有管理员或平台服务人员可以操作
• 单据或收款日期在锁定期内时不能撤销
• 有对账单（SOA）绑定时需要特殊处理
• 从电子发票平台同步来的记录不可撤销

对于由发票生成的收入，撤销时还可以选择「撤销并发送邮件」，同时通知客户。

列表与筛选

入口：左侧菜单 → 交易 → 销售发票

筛选条件：审批状态、收款状态、客户、金额、币种、日期、到期日、标签、来源渠道、循环开票、分类、发布状态、创建人、邮件已发送、数据检测结果，以及公司配置的自定义字段。支持嵌套的「与/或」逻辑组合进行高级过滤。

快捷查询：草稿、未审核、已通过、已逾期、即将到期、已收齐。

排序：支持按金额、日期、客户、币种等多个字段排序。

视图管理：您可以将常用的筛选+排序+列配置保存为一个「视图」，下次直接切换，不用重新设置。

统计汇总：列表下方有汇总栏，显示当前筛选范围内的总条数、总额、应收金额和待收余额。勾选部分单据时，汇总切换为选中项的统计。

汇率显示切换：工具栏右侧有开关，开启后列表中所有金额均显示为公司基础货币。

数据检测：列表中会显示数据自动检测结果列（如有配置检测规则），展示每条单据的检测状态。

分析看板：列表顶部提供 6 张分析卡片，帮您快速了解收款情况。点击卡片标题可以折叠或展开。

发票 PDF 模板设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 发票模板（/protected/settings/invoice-template）

可以自定义发票 PDF 的整体外观：

右侧提供实时预览，可以选一张真实发票或用系统自带的示例数据查看效果。没有做过任何配置的公司，PDF 效果和以前基本一样，不会突然变样。

产品明细表格里显示哪些列、顺序如何，仍然由发票详情页的「设置字段」按钮控制（详见上方「设置发票 PDF 产品列表」），不在这里配置。

销售发票权限设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 成员 → 权限设置，找到「销售发票」这一行

除了原有的「无权限」「部分权限」（只能看和操作自己上传的单据）「完全授权」（能看和操作组织全部单据）三档，销售发票和账单现在多了一档「仅上传（Upload-only）」，介于「无权限」和「部分权限」之间：这一档的成员只能通过上传文件创建新单据，看不到编辑、删除、批量操作、导出等其他任何操作入口，也只能看到自己上传的单据。适合只需要帮忙拍照/上传票据、不需要碰其他操作的同事。

收入设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 收入设置

审批通道配置：

内部审批的额外设置：

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状态速查

审批状态

识别状态

收款状态

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典型场景

操作人

怎么快速创建一张发票发给客户？ 在 销售发票 页面点击「Add」→「Create Invoice」，填写客户、行项明细等信息后提交审批。提交时勾选「审批通过后发送邮件」，填入客户邮箱。审批通过后系统自动生成 PDF 并发送邮件给客户。

手上有一批发票文件，怎么快速录入？ 如果是电子文件（PDF/图片/Excel），在 销售发票 页面点击「Add」→「Upload Image」，上传后 AI 自动识别并填充，核对一下即可。如果是结构化的表格数据，使用「CSV Import」批量导入更高效。

报价单客户已经确认了，怎么快速开发票？ 不用重新录入。打开该报价单详情页，点击「Create Invoice」，系统会基于报价单内容自动生成一张草稿发票，报价单的 PDF 也会同步进发票附件，核对后提交审批即可。

每个月都要给同一个客户开相同的发票？ 先创建一张收入单据作为模板，然后配置循环开票，设置月度周期。系统每月自动生成新发票，您可以选择「创建为草稿」（手动审核后提交）或「创建并发送」（自动提交审批）。备注和产品描述里可以用 {{month_name-1}} 这类带偏移的模板变量，自动写出"上个月"这样的说法。

列表中「草稿」和「未审核」有什么区别？ 「草稿」是通过手动创建发票、贷记单或从报价单生成进入的单据，编号尚未确认，提交审批时系统会自动确认编号并锁定。「未审核」是通过上传文件、邮件解析、CSV 导入等方式创建的单据。两种状态支持相同的操作，只是来源不同。

审批被打回来了？ 打开被拒绝的单据，到审批记录中看拒绝原因。修改完直接点「重新提交」，不需要重新创建。

已经通过的单据发现有错，能改吗？ 您自己改不了。需要管理员先「撤销」这张单据，撤销后您再修改并重新提交。

怎么给客户开退款凭证？ 在 销售发票 页面点击「Add」→「Create Credit Note」，创建一张贷记单。或者对一张已通过审批的发票，直接在详情页顶部点击「Create Credit Note」，系统会自动生成一张关联的贷记单并与该发票成对抵扣，不用再手动收款。

客户之前多付了一笔钱，现在开的新发票能直接用这笔钱抵掉吗？ 可以。打开这张发票详情页的付款记录区，如果客户有可用余额会显示绿色的「可用抵扣额」提示，点击「快速抵扣」选择要用哪笔余额、抵扣多少金额即可，不用再走一次实际收款。

客户逾期没付款，怎么提醒？ 打开该发票详情页，点击右上角「更多」→「发送付款通知」，核对邮件内容和收件人后发送。如果有很多张逾期发票要一起提醒，可以到待办页面的催收待办上点击「发送付款通知」批量发送。

收款金额和发票总额为什么不一样？ 应收金额可能经过汇率换算（如果单据币种与公司基础货币不同），也可能由管理员手动调整过。待收余额 = 应收金额 - 已收款总额。

钱什么时候到？ 审批通过后由财务安排收款。您可以在单据详情页看到收款状态：「未收款」→「部分收款」→「已收齐」。

审批通过 / 被拒绝后怎么收到通知？ 审批结果会通过以下方式通知您（具体取决于公司的通知设置）：

• 站内待办提醒
• 邮件通知
• App 推送通知
• 飞书/Lark 消息（如果公司接入了飞书/Lark）

审批人

收到审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入单据详情，查看行项明细和附件后，选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便提交人修改。

这笔收入我不该审，能转给别人吗？ 可以。使用「转签」将审批权转交给其他人。如果需要额外增加一位审批人，使用「加签」在当前节点插入新的审批人。

管理员 / 财务

已通过的单据有问题，怎么撤销？ 在单据详情页点击「撤销」。撤销后操作人可以重新编辑和提交。如果是由发票生成的收入，还可以选择「撤销并发送邮件」通知客户。

怎么批量处理已通过单据的收款？ 在 销售发票 列表页勾选多条已通过的单据，使用批量操作中的「标记已收款」。不符合条件的会自动跳过。

一批发票识别得不太准，想统一重新识别？ 在列表页勾选这些单据，打开「批量编辑」下拉菜单点击「Re-recognize」。仍在识别中、次数用尽或含已对账收款的单据会被自动跳过，单次最多处理 50 条。

只想让某位同事帮忙上传票据，不想给太多权限？ 到左侧菜单 → 设置 → 成员 → 权限设置，把「销售发票」的权限档位设为「仅上传（Upload-only）」。该同事只能通过上传创建新单据，看不到编辑、删除等其他操作。

想让发票 PDF 更符合公司品牌形象？ 到左侧菜单 → 设置 → 发票模板，可以自定义主色、Logo、页眉页脚布局和各处文案，右侧实时预览效果。

怎么导出收入数据？ 在 销售发票 列表页点击导出按钮。支持 Excel（可自定义导出列）、原始文件打包、QuickBooks 和 Xero 格式。

怎么配置公司的收入审批流程？ 左侧菜单 → 设置 → 收入设置，可配置审批通道、审批节点等。详见上方「收入设置」。

公司用飞书/Lark 审批？ 如果公司配置了 Lark 或飞书审批通道，提交单据时会自动在飞书/Lark 中创建审批实例。审批人可以直接在飞书/Lark 中处理，结果会同步回来。

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如有其他问题，请联系客服团队。