报价单

管理企业向客户发出的报价，支持多币种、产品明细、客户签名、PDF 生成和邮件发送功能，覆盖从报价创建到客户确认的全生命周期。

快速上手

报价单是企业向客户发出的报价凭证，记录产品或服务的价格、数量、有效期等信息。客户确认后即可推进后续交易。报价单从创建到完成通常经历「创建 → 审批 → 发送 → 客户确认」四个阶段。

第一步：创建报价单

左侧菜单 → 交易 → 报价单，点击「新建」按钮。填写报价单基本信息（编号、签发日期、有效期、客户、币种等），添加产品明细（名称、数量、单价、税率等），根据需要设置签名、收货地址、备注信息和条款与条件。

第二步：提交审批

确认报价单信息无误后，点击「提交」按钮，报价单进入审批流程。审批通过后状态变为「已通过」。

第三步：发送给客户并等待确认

审批通过后，可以通过邮件将报价单 PDF 发送给客户。客户可以通过邮件中的链接接受或拒绝报价。

更多细节请看下方各角色的功能详细说明。

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功能详细说明

报价人操作

创建报价单

入口：左侧菜单 → 交易 → 报价单 → 「新建」按钮

需要填写的信息：

创建后：报价单处于「草稿」状态。您可以继续编辑，准备好后再提交审批。

修改报价单

入口：报价单 → 点击报价单进入详情页 → 编辑

什么时候可以修改：

修改客户后，系统会自动重新生成客户信息快照。

提交审批

入口：报价单详情页 → 「提交」按钮

提交后报价单进入审批流程。

请先确认您公司的审批方式：公司使用的审批通道不同，提交后的流程完全不同。

审批方式	提交后会怎样	详细说明
内部审批	在 ccMonet 内完成审批，下方的审批人操作（通过/拒绝/加签/转签等）均适用	继续阅读本文档
Lark 审批	报价单同步到 Lark，审批人在 Lark 中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程
飞书审批	报价单同步到飞书，审批人在飞书中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程

如果您公司使用 Lark 或飞书审批，本文档中「审批人操作」章节的加签、转签等操作不适用，这些操作在 Lark/飞书中完成。

以下为内部审批的流程说明：

提交后的流程：

• 如果审批流程中有审批人需要处理 → 状态变为「待审批」
• 如果审批流为空或所有节点自动通过 → 状态直接变为「已通过」

撤回

入口：报价单详情页 → 「撤回」按钮

报价单在「待审批」状态时，创建者本人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，可以修改内容后重新提交。

重新提交

「已拒绝」「已撤回」以及「客户已拒绝」状态的报价单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始，之前的审批记录保留但不影响新的审批流程。

复制报价单

入口：报价单详情页或列表页行操作菜单 → 复制操作

基于现有报价单快速创建一份新的。复制后的新报价单为草稿状态，编号会被清空，附件和审批状态会被清空，产品明细、备注信息、条款与条件和收货地址完整保留。任何状态的报价单都可以复制。

邮件发送报价单

入口：报价单详情页或列表页 → 发送邮件操作

审批通过后，可以通过邮件将报价单 PDF 发送给客户。支持首次发送和重新发送。「已通过」「客户已接受」和「已作废」状态的报价单均可发送邮件。

作废状态发送的邮件为作废通知邮件，非常规报价邮件。

PDF 生成与导出

报价单在创建和修改时会自动生成 PDF。PDF 中包含以下内容：

报价单信息：编号、签发日期、有效期（天数和截止日期）、组织信息、客户信息（使用快照）、收货地址、备注信息、条款与条件。

签名栏：我方签署信息（组织名、签名人、签章图片）+ 客户确认区域。

产品明细：产品名称、描述、单价、数量、单位、折扣率、折扣额、税率、小计，以及产品级自定义字段。

合计区域：小计、总折扣、税前小计、税额、合计总额。

产品明细列的显示/隐藏可通过报价单的视图配置控制。

客户签名确认

审批通过后，客户可以通过邮件中的公开链接查看报价单，并选择接受或拒绝报价。

• 客户接受：报价单状态变为「客户已接受」，后续可关联收入发票推进交易
• 客户拒绝：报价单状态变为「客户已拒绝」，您可以修改后重新提交审批

查看详情

入口：报价单 → 点击报价单

详情页可以查看报价单的基本信息、产品明细列表、签名信息、审批记录、附件和评论。

评论与沟通

您可以在报价单上留言，和审批人或其他同事沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表中每条报价单旁会显示未读评论数角标，方便您发现新消息。

删除报价单

入口：列表页行操作菜单 → 删除

仅草稿状态的报价单可以删除。详情页没有删除操作入口，仅列表页可以操作。

审批人操作

以下操作适用于内部审批。如果公司使用 Lark 或飞书审批，审批操作在 Lark/飞书中完成，请参阅 Lark/飞书审批流程。

审批通过 / 拒绝

收到审批通知后，点击进入报价单详情页。在这里您可以看到：

• 报价的客户是谁、报价金额多少
• 产品明细（每行产品的名称、数量、单价、税率）
• 签名信息、条款与条件
• 附件材料
• 自定义字段信息

确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，提交人会收到通知。

当前审批节点通过后，如果后面还有审批节点，报价单会流转到下一位审批人；如果所有节点都通过了，状态变为「已通过」。

加签

在当前审批节点插入一位新的审批人。使用场景：您觉得这份报价需要另一位同事也看一下。加签后，新审批人也需要处理完毕后，流程才会继续到下一个节点。

转签

将审批权完整转交给另一个人。使用场景：这份报价不在您的职责范围内，或者您请假需要别人代为处理。转签后您不再参与该节点的审批，由接手人继续处理。

管理员操作

作废操作

入口：报价单详情页 → 「作废」按钮

仅已通过状态的报价单可以作废。作废后系统会异步发送作废通知邮件给客户。作废后 PDF 保留有效，审批记录保留。

批量操作

入口：报价单 → 列表页勾选多条 → 批量操作

逐条执行，单条失败不影响其他。

列表与筛选

入口：左侧菜单 → 交易 → 报价单

筛选条件：客户、编号、总额、签发日期、有效期、状态、币种、邮件发送状态。支持嵌套的与/或逻辑组合高级筛选。

排序：支持按客户、编号、创建时间、签发日期、有效期、总额排序。

视图管理：您可以将常用的筛选+排序+列配置保存为一个「视图」，下次直接切换，不用重新设置。

报价单设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 模块设置

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状态速查

审批状态

客户确认状态（审批通过后）

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典型场景

报价人

怎么创建一张报价单？ 打开 报价单，点击「新建」按钮。填写客户、产品明细、签发日期、有效期等信息。如果需要添加签名、备注或条款，在对应区域填写或从预设模板中选择。保存后为草稿状态。

怎么把报价单发给客户？ 报价单审批通过后，在详情页或列表页点击邮件发送操作。系统会将包含 PDF 附件的邮件发送给客户。客户收到邮件后可以通过链接查看报价单，并选择接受或拒绝。

客户拒绝了报价怎么办？ 报价单状态变为「客户已拒绝」后，您可以修改产品明细、价格或其他信息，然后重新提交审批。审批通过后再次发送给客户。

审批被公司内部拒绝了怎么办？ 打开被拒绝的报价单，查看审批记录中的拒绝原因。

修改完直接点「重新提交」，不需要重新创建。

怎么快速创建一张类似的报价单？ 使用「复制」功能。在报价单详情页或列表页点击复制，系统会基于当前报价单创建一份新的草稿，产品明细、备注和条款完整保留。

报价单过期了怎么办？ 如果报价已过有效期且客户仍有意向，可以复制一份新的报价单，更新有效期后重新走审批和发送流程。

怎么在报价单上设置签名？ 创建或编辑报价单时，在签名区域可以选择组织默认签名或自定义签名信息（签名人、签章图片）。签名会显示在 PDF 的签名栏中。

审批人

收到报价单审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入报价单详情，查看客户、产品明细、签名和条款后，选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便报价人修改。

这份报价我不该审，能转给别人吗？ 可以。使用「转签」将审批权转交给其他人。如果需要额外增加一位审批人，使用「加签」在当前节点插入新的审批人。

管理员

已通过的报价单需要取消，怎么处理？ 在报价单详情页点击「作废」。作废后系统会自动发送作废通知邮件给客户。注意：报价单一旦作废不可恢复。

怎么配置公司的报价单审批流程？ 左侧菜单 → 设置 → 模块设置，选择报价单的审批配置，可配置审批节点、审批条件等。

怎么设置报价单的默认签名和外观？ 在报价单模块设置中可以配置默认签名（签名人、签章图片）和默认视图设置（Logo、颜色主题、字段显隐等）。新创建的报价单会自动继承这些配置。

怎么预设常用的备注和条款？ 在报价单模块设置中可以创建「备注信息预设模板」和「条款与条件预设模板」。员工创建报价单时可以从预设模板中快速选择，不用每次重新输入。

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如有其他问题，请联系客服团队。