新手引导
首次使用 ccMonet 时，系统会通过引导任务和首页入口帮助您快速上手。本文档涵盖 5 步新手引导、首页模块卡片和快速操作。
新手引导
首次使用 ccMonet 时，系统会通过引导任务和首页入口帮助您快速上手。本文档涵盖 5 步新手引导、首页模块卡片和快速操作。
快速上手
登录后，您会看到两种页面之一：引导页面（5 步新手任务）或首页（模块卡片网格）。
新手引导（5 步任务）
如果您的组织刚开始使用 ccMonet，系统会显示 5 步引导任务，帮助您完成初始设置：
| 步骤 | 名称 | 大约耗时 | 做什么 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上传 | 1 分钟 | 上传您的第一份发票或收据 |
| 2 | 连接 | 2 分钟 | 前往集成设置，连接第三方会计系统 |
| 3 | 科目分类 | 5 分钟 | 前往科目分类设置，确认或调整会计科目 |
| 4 | 扫码 | 2 分钟 | 下载手机 App，用手机扫描纸质票据 |
| 5 | 邀请 | 1 分钟 | 前往成员管理，邀请团队成员加入组织 |
每完成一个步骤，系统会自动标记为已完成（显示为绿色完成状态）。全部 5 步完成后，引导结束，之后登录会直接进入首页。
引导进度按组织维度保存，同一组织的所有成员共享进度。一位成员完成的步骤对其他成员也会显示为已完成。
首页
引导完成后（或组织已不在引导阶段），登录后直接进入首页。首页以模块卡片的形式展示各业务入口和统计概览。
更多细节请看下方功能详细说明。
功能详细说明
新手引导任务
引导流程
入口：登录后系统自动进入引导页面（组织处于引导阶段时）
引导页面展示 5 个顺序步骤，每个步骤包含标题、预计耗时和操作按钮。点击按钮会执行对应操作：
信息收集弹窗
如果组织缺少基础信息（如公司名称、地址等），页面加载时会自动弹出信息收集弹窗。请按提示补充信息后继续引导流程。
首页（模块卡片网格）
卡片分组
入口：登录后首页
首页展示 3 组共 9 个模块卡片，每张卡片提供对应模块的快速入口和统计概览：
收入与支出类
银行与账户类
其他类
卡片可见性取决于您的角色和权限。没有权限的模块卡片不会显示。审计员角色默认看不到任何卡片。
时段统计
每张卡片展示 4 个时间维度的统计数字：
| 时间维度 | 含义 |
|---|---|
| Today | 今日数据 |
| Month | 本月数据 |
| Year | 本年数据 |
| All | 全部数据 |
点击统计数字可以打开该模块的上传历史详情弹窗，按日期范围查看历史记录。
快速上传（"New"按钮）
每张卡片上都有一个「New」按钮，点击后直接打开上传弹窗，无需先进入对应模块页面。
上传需要消耗识别配额。如果配额已用完，点击「New」按钮时会弹出用量超限提示。
入驻问卷（服务型组织）
如果您的组织是通过服务商入驻的「服务型组织」，首页会显示入驻问卷（QA 表单）而非模块卡片。
问卷内容：根据您的组织类型（新公司或已有公司）显示不同版本的问卷。
填写方式：
- 支持下拉选择、单选和文件上传等字段类型
- 文件上传类字段可以选择跳过
- 表单会自动保存草稿到浏览器本地存储，避免意外丢失
审批状态跟踪：问卷提交后，每个字段旁会显示处理状态：
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 待归档 | 等待处理 |
| 审批中 | 正在审核 |
| 已完成 | 审核通过 |
| 已拒绝 | 审核未通过 |
提交后如需修改，可以再次编辑并重新提交。
典型场景
第一次登录，该从哪里开始？ 按照 5 步引导逐步完成：先上传一份票据试试 → 连接会计系统 → 确认科目分类 → 下载手机 App → 邀请团队成员。每步预计只需 1-5 分钟。
引导页面不见了，怎么回去？ 全部 5 步完成后引导会自动结束。如果需要执行引导中的操作（如连接集成或邀请成员），直接通过左侧菜单进入对应设置页面即可。
首页卡片看不到某个模块？ 卡片可见性由您的角色权限控制。如果看不到需要的模块，请联系组织管理员确认您是否有对应权限。
想快速上传票据，不想进入具体模块页面？ 直接在首页卡片上点击「New」按钮即可打开上传弹窗，选择文件上传。
如有其他问题，请联系客服团队。