文档与文件管理

集中管理公司的文件，支持目录结构、上传下载、搜索、权限控制，并可将文件快速转入账单或收入模块进行 AI 识别。

快速上手

ccMonet 提供企业文件管理功能，类似一个在线文件夹系统。您可以上传公司文件、按目录分类整理，需要时还能将文件直接发送到账单或收入模块，由 AI 自动识别生成业务记录。

上传文件：左侧菜单 → 主数据 → 文件，点击工具栏的「上传文件」按钮，选择文件即可。上传后文件会以绿色背景高亮显示。也可以直接把文件拖拽到页面上。

创建文件夹：在 文件 页面点击「创建文件夹」按钮，输入文件夹名称。支持多层嵌套目录。

搜索文件：在工具栏点击搜索图标，输入文件名关键词即可快速定位文件。

文件管理页面仅 Web 端可用。

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功能详细说明

浏览与导航

入口：左侧菜单 → 主数据 → 文件

页面顶部有面包屑导航，显示当前所在目录的路径。点击路径中的某一层可直接跳转到该目录。

文件列表信息：

排序：支持按名称、创建时间、上传者、文件大小排序。

筛选：支持按上传者、创建时间、文件类型筛选。

页面底部显示当前目录下的文件总数。

上传文件

入口：文件 → 工具栏 → 「上传文件」

支持 PDF、图片（JPG/PNG 等）、Excel、Word、文本文件等常见格式。上传后文件会短暂以绿色背景高亮，方便您确认。

文件夹管理

创建文件夹

入口：文件 → 工具栏 → 「创建文件夹」

输入文件夹名称后创建。同一层目录下不能有同名文件夹。

重命名文件夹

入口：文件夹右键菜单 → 「重命名」

重命名后文件夹内所有文件会自动随之更新。

删除文件夹

入口：文件夹右键菜单 → 「删除」

删除文件夹会同时删除其中的所有文件和子文件夹，请谨慎操作。

文件操作

下载文件

点击文件操作栏的「下载」按钮。系统会生成一个临时下载链接（1 小时内有效）。

预览文件

移动文件

入口：选中文件 → 工具栏「移动到」→ 「移动到文件夹」

选择目标文件夹后，文件会被移动到新位置。如果目标位置已有同名文件，系统会自动在文件名后加编号避免冲突。

删除文件

入口：文件操作栏 → 「删除」，或勾选多个文件后批量删除

重命名文件

入口：文件操作栏 → 更多 → 「重命名」

移动到账单 / 收入

将文件从文件管理模块发送到账单或收入模块，由 AI 自动识别文件内容并生成对应的业务记录。

入口：选中文件 → 工具栏「移动到」→ 「Move to Bills」或「Move to Income」

操作流程：

1. 在文件列表中勾选要识别的文件
2. 点击「Move to Bills」或「Move to Income」
3. 系统会自动过滤不支持的文件格式，并在确认弹窗中提示
4. 确认后文件进入 AI 识别流程，识别完成后在对应模块生成业务记录

文件夹不能移动到账单/收入模块，系统会自动排除。选中超过 10 个文件时会显示批量警告。移动到账单/收入会消耗识别配额。

保存到企业文件

在其他业务模块（如账单、收入等）中，您可以将文件保存到企业文件管理系统中集中存放。

操作：在业务模块的文件操作中选择「保存到文件」，选择目标文件夹。每次最多保存 50 个文件。

权限说明

文件管理有三种权限级别：

文件的下载、删除、移动和重命名操作，只有文件上传者本人或拥有完整权限的成员才能执行。

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支持的文件类型

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典型场景

收到一批供应商发票 PDF，怎么快速录入？ 在 文件 页面上传所有 PDF 文件，然后全选这些文件，点击「Move to Bills」。系统会自动识别每张发票并生成对应的账单记录。

想按月份整理文件？ 创建文件夹（如「2026-01」「2026-02」），然后选中对应文件，使用「移动到文件夹」功能归类。

只想看自己上传的文件？ 使用筛选器，选择上传者为您自己。如果您的权限是「部分权限」，列表默认只显示您上传的文件。

文件预览打不开？ 目前仅支持图片和 PDF 的在线预览。其他格式请先下载到本地查看。

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如有其他问题，请联系客服团队。