仪表盘
通过可视化图表和统计卡片查看组织的财务数据概览，支持多视图管理、组件自定义和数据筛选。
仪表盘
通过可视化图表和统计卡片查看组织的财务数据概览，支持多视图管理、组件自定义和数据筛选。
快速上手
仪表盘是您查看公司财务关键指标的集中看板。首次进入时系统会自动生成 10 个预设组件，涵盖账单、收入、银行流水等核心数据。
进入仪表盘
左侧菜单 → AI 洞察 → 仪表盘。页面会展示当前视图中的所有图表和统计卡片。
快速了解预设组件
系统为您预设了以下组件，无需手动配置即可查看关键数据：
| 组件 | 类型 | 展示内容 |
|---|---|---|
| Total Bills | 统计卡片 | 本月账单总额 |
| Remaining Payable | 统计卡片 | 本月应付余额 |
| Total Income | 统计卡片 | 本月收入总额 |
| Remaining Receivable | 统计卡片 | 本月应收余额 |
| Bank Account Balance | 折线图 | 银行账户余额趋势 |
| Total Bills by Categories | 饼图 | 按科目分类展示账单总额占比 |
| Total Income by Categories | 饼图 | 按科目分类展示收入总额占比 |
| Total Bills by Vendors | 柱状图 | 按供应商展示账单总额排名 |
| Total Income by Customers | 柱状图 | 按客户展示收入总额排名 |
| Due Date of Bills | 日历 | 未付款和部分付款账单的到期日 |
预设组件仅在组织从未创建过任何组件时自动生成。如果您手动删除了所有组件，系统不会再次自动初始化。
调整看板布局
组件支持拖拽调整位置和大小，拖拽完成后布局自动保存。如果组件排列混乱，可以使用工具栏中的「一键整理」按钮自动紧凑排列。
更多细节请看下方功能详细说明。
功能详细说明
视图管理
什么是视图
视图是仪表盘的管理单元。每个视图包含一套独立的组件配置和筛选条件。您可以创建多个视图，比如「每月概览」和「季度分析」，根据不同需求快速切换。
创建视图
入口：仪表盘 → 左侧视图侧边栏 → 「新建视图」
点击「新建视图」，输入视图名称后确认。新视图会出现在侧边栏列表中，点击即可切换。
创建和管理视图需要 AI Insight 模块的管理权限。
编辑 / 删除视图
在视图侧边栏中，点击视图名称旁的操作菜单可以编辑视图名称或删除视图。
复制预设视图
预设视图不可直接修改。如果您想基于预设视图调整，可以通过操作菜单中的「复制」创建一个可编辑的副本。
分享视图
入口：视图操作菜单 → 「分享」
您可以将视图分享给组织内的其他成员，并设置不同的访问级别：
| 访问级别 | 说明 |
|---|---|
| 可编辑 | 被分享的成员可以修改组件和配置 |
| 只读 | 被分享的成员只能查看，不能修改 |
分享视图需要 AI Insight 模块的管理权限。
组件管理
支持的组件类型
| 类型 | 说明 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 统计卡片 | 展示单个关键数字 | 总额、应付/应收余额 |
| 饼图 | 展示数据的分类占比 | 按科目的金额分布 |
| 柱状图 | 展示分类数据的对比 | 按供应商/客户的金额排名 |
| 折线图 | 展示数据的时间趋势 | 银行余额变化 |
| 日历 | 展示日期相关的事件 | 账单到期日 |
添加组件
在仪表盘工具栏中点击添加组件，选择组件类型和数据源。新组件会自动放置在不与现有组件重叠的空白位置。组件标题默认为数据源名称，您可以随时修改。
配置组件
每个组件可以配置以下内容：
- 数据源：选择组件绑定的业务数据（如账单、收入、银行流水等）
- X/Y 轴字段：图表类型的组件需要指定分类维度和数值维度
- 统计方式：如求和、计数等
- 排序：指定数据的排序方式
- 组件级筛选：为单个组件设置独立的数据过滤条件
可用数据源
仪表盘支持以下业务数据源：
| 数据源 | 说明 |
|---|---|
| 账单 | 应付账单数据 |
| 收入 | 销售收入数据 |
| 银行流水 | 银行对账单数据 |
| 报销单 | 费用报销数据 |
| 采购订单 | 采购订单数据 |
| 客户 / 供应商 / 收款方 | 联系人数据 |
| 销售收款 / 采购付款 | 收付款数据 |
| 销售商品 / 采购商品 | 商品明细数据 |
数据源支持组织的自定义字段。如果您的组织配置了自定义字段，这些字段也可以用于图表配置和筛选。
编辑和删除组件
点击组件标题旁的编辑图标可以修改组件配置。在组件操作菜单中可以删除不需要的组件。
布局管理
拖拽排列
组件支持拖拽调整位置和大小。仪表盘使用 12 列网格布局，每个组件最小尺寸为 2x2 网格单元。
一键整理
入口：仪表盘 → 工具栏 → 「一键整理」
将所有组件按当前顺序从左到右、逐行紧凑排列，消除组件之间的空隙。组件保持原有尺寸不变，仅重新计算位置。
只读用户看不到此按钮。
重置布局
将所有组件位置重置为默认紧凑排列。
筛选条件
全局筛选
仪表盘顶部提供两种全局筛选器，应用后影响所有组件的数据：
| 筛选器 | 说明 |
|---|---|
| 日期范围 | 选择起止日期，支持「本财年」「上财年」等快捷选项 |
| 追踪分类 | 按组织配置的追踪分类字段筛选（仅在组织有追踪分类时显示） |
筛选条件保存
每个视图独立保存筛选条件。设置筛选后会自动保存到当前视图，切换视图时自动加载该视图的筛选配置。
重置筛选
点击重置按钮可一键清除所有筛选条件（包括日期范围、追踪分类和组件内部筛选）。
AI 对话创建组件
入口：在 Monet AI 对话中
您可以在 AI 对话中让 AI 生成图表或统计数据，然后点击消息中的「添加到仪表盘」，将 AI 生成的结果保存为仪表盘组件。
操作步骤：
- 在 AI 对话中获得包含图表或统计数据的回复
- 点击消息中的「添加到仪表盘」
- 在弹窗中调整组件配置
- 选择目标仪表盘视图并保存
- 保存后自动跳转到仪表盘页面，新组件会高亮显示
AI 对话中的相对日期条件（如"去年"）在保存到仪表盘时会自动转换为具体日期。
组件数据范围
通过 AI 对话创建的图表组件支持限制展示的数据范围：
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 展示全部数据（默认） |
| 前 5 / 前 10 | 按数值降序取前 5 或 10 项 |
| 后 5 / 后 10 | 按数值升序取后 5 或 10 项 |
权限说明
| 角色 | 可以做什么 |
|---|---|
| 组织拥有者 | 全部操作 |
| 平台角色（会计师、记账员等） | 查看和编辑仪表盘 |
| 有 AI Insight 管理权限的自定义角色 | 查看、编辑仪表盘，管理视图和分享 |
| 被分享为可编辑的成员 | 查看和编辑被分享的视图 |
| 被分享为只读的成员 | 仅查看被分享的视图 |
典型场景
想看不同维度的财务数据？ 创建多个视图，每个视图配置不同的组件和筛选条件。比如一个视图关注月度收支，另一个视图关注供应商排名。通过侧边栏快速切换。
预设组件不够用，想添加自己的图表？ 在工具栏中点击添加组件，选择数据源和图表类型。比如添加一个按科目分类的收入饼图，或一个按月份的账单折线图。
组件排列太乱了？ 使用工具栏中的「一键整理」按钮，系统会自动将所有组件紧凑排列，消除空隙。
想把看板分享给同事？ 在视图操作菜单中选择「分享」，选择组织成员并设置访问级别（可编辑或只读）。
只想看某个时间段的数据？ 使用仪表盘顶部的日期范围筛选器，支持「本财年」「上财年」等快捷选项。筛选后所有组件的数据会同步更新，条件自动保存到当前视图。
在 AI 对话中得到了有用的图表，想保留到看板上？ 点击 AI 消息中的「添加到仪表盘」，选择目标视图后保存即可。
如有其他问题，请联系客服团队。