仪表盘
仪表盘用图表和统计卡片帮您快速掌握组织的财务数据全貌；页面顶部还有一个全局搜索入口，能帮您跨模块查找客户、账单、发票等信息，甚至一键切换到 AI 对话。
仪表盘
仪表盘用图表和统计卡片帮您快速掌握组织的财务数据全貌；页面顶部还有一个全局搜索入口，能帮您跨模块查找客户、账单、发票等信息，甚至一键切换到 AI 对话。
快速上手
这篇文档介绍两个相对独立的功能：数据看板（图表和统计卡片）和全局搜索（页面顶部的搜索框）。两者入口不同，用途也不同，下面分别介绍。
查看数据看板
数据看板按「视图」组织内容：每个视图保存一套独立的图表和统计卡片（称为「组件」）以及一组筛选条件。您可以创建多个视图，分别查看不同维度的数据，比如一个视图看月度收支，另一个视图看供应商排名。
进入数据看板：左侧菜单 → AI 洞察 → 仪表盘。
首次进入时，页面会自动生成 10 个预设组件，涵盖账单、收入、银行流水等核心数据，无需手动配置：
| 组件 | 类型 | 展示内容 |
|---|---|---|
| Total Bills | 统计卡片 | 本月账单总额 |
| Remaining Payable | 统计卡片 | 本月应付余额 |
| Total Income | 统计卡片 | 本月收入总额 |
| Remaining Receivable | 统计卡片 | 本月应收余额 |
| Bank Account Balance | 折线图 | 银行账户余额趋势 |
| Total Bills by Categories | 饼图 | 按会计科目展示账单总额占比 |
| Total Income by Categories | 饼图 | 按会计科目展示收入总额占比 |
| Total Bills by Vendors | 柱状图 | 按供应商展示账单总额排名 |
| Total Income by Customers | 柱状图 | 按客户展示收入总额排名 |
| Due Date of Bills | 日历 | 未付款和部分付款账单的到期日 |
预设组件只在组织从未创建过任何组件时自动生成一次。如果您把所有组件都删除了，页面不会再次自动生成。
组件支持拖拽调整位置和大小，调整后自动保存；如果排列乱了，用工具栏里的「一键整理」按钮可以自动紧凑排列。更多操作请看下方数据看板详细说明。
使用全局搜索
页面顶部居中位置有一个搜索框，输入关键词就能同时搜索客户、供应商、账单、发票等 9 类信息，搜索结果按类型分组展示，不用先进入某个具体模块页面再查找。
谁能看到这个搜索框：目前只有组织所有者和担任「会计」角色的团队成员能使用，并且组织需要已经开通这项功能；使用 Flatfee 渠道主题的组织不会显示搜索框。如果您符合角色条件但还是看不到搜索框，可能是所在组织暂未开通，请联系客服团队确认。
搜索框内还有一个切换开关，打开后可以把搜索框变成 AI 对话入口，直接把您输入的内容提交给 Monet AI，这个开关的可见条件和全局搜索一致。更多操作请看下方全局搜索详细说明。
功能详细说明
数据看板
视图管理（有管理权限的成员）
什么是视图：视图是数据看板的管理单元，每个视图包含一套独立的组件配置和筛选条件。
创建视图
入口：仪表盘 → 左侧视图侧边栏 → 「新建视图」
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 视图名称 | 必填 | 建议按用途命名，如「月度概览」「供应商分析」 |
点击「新建视图」，输入名称后确认，新视图会出现在侧边栏列表中，点击即可切换查看。
编辑 / 删除视图
在视图侧边栏中，点击视图名称旁的操作菜单，可以修改视图名称或删除该视图。
复制预设视图
预设视图不能直接修改。如果想在预设视图基础上调整，用操作菜单中的「复制」创建一份可编辑的副本。
什么时候可以做 / 不能做：
| 情况 | 能否操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 拥有创建/编辑/删除视图管理权限 | 可以 | 通常是组织所有者或被授予「AI 洞察」管理权限的角色 |
| 只被分享为只读的成员 | 不可以 | 只能查看，不能新建、编辑或删除任何视图 |
| 预设视图 | 不能直接编辑或删除 | 需先「复制」为自定义视图再修改 |
视图分享
视图可以分享给组织内的其他成员，并设置不同的访问级别。
入口：视图操作菜单 → 「分享」
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 可编辑用户 | 选填 | 从组织成员列表中选择，被分享者可以修改组件和配置 |
| 只读用户 | 选填 | 从组织成员列表中选择，被分享者只能查看 |
分享后被授予「只读」的成员打开该视图时会自动进入只读模式，看不到编辑相关的按钮。
组件管理
支持的组件类型：
| 类型 | 说明 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 统计卡片 | 展示单个关键数字 | 总额、应付/应收余额 |
| 饼图 | 展示数据的分类占比 | 按科目的金额分布 |
| 柱状图 | 展示分类数据的对比 | 按供应商/客户的金额排名 |
| 折线图 | 展示数据的时间趋势 | 银行余额变化 |
| 日历 | 展示日期相关的事件 | 账单到期日 |
添加组件
在数据看板工具栏中点击添加组件，按下表选择配置：
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 组件类型 | 必填 | 统计卡片 / 饼图 / 柱状图 / 折线图 / 日历 |
| 数据源 | 必填 | 见下方「可用数据源」 |
| 标题 | 选填 | 默认使用数据源名称，可随时修改 |
| X/Y 轴字段 | 图表类组件必填 | 分类维度和数值维度，如按供应商分类、按金额求和 |
| 统计方式 | 必填 | 如求和、计数等聚合方式 |
| 排序字段与方向 | 柱状图/折线图选填 | 按分类或数值排序，可选升序或降序 |
| 组件级筛选 | 选填 | 只对当前组件生效的过滤条件，不影响其他组件 |
| 描述文本 / 单位 / 颜色 / 精度 | 统计卡片选填 | 卡片下方的辅助说明文字、数值单位、主题色和保留的小数位数 |
新组件会自动放置在不与现有组件重叠的空白位置。
可用数据源：
| 数据源 | 说明 |
|---|---|
| 账单 | 应付账单数据 |
| 收入 | 应收收入数据 |
| 银行流水 | 银行流水数据 |
| 报销单 | 费用报销数据 |
| 采购订单 | 采购单数据 |
| 客户 / 供应商 / 收款方 | 供应商与客户数据 |
| 销售收款 / 采购付款 | 收付款数据 |
| 销售商品 / 采购商品 | 商品明细数据 |
编辑 / 删除组件
点击组件标题旁的编辑图标可以修改组件配置；在组件操作菜单中可以删除不需要的组件。
布局管理
组件支持拖拽调整位置和大小，页面使用 12 列网格布局，每个组件最小占用 2x2 网格单元。
一键整理
入口：仪表盘 → 工具栏 → 「一键整理」
将所有组件按当前顺序从左到右、逐行紧凑排列，消除组件之间的空隙。组件保持原有尺寸不变，只重新计算位置。
只读用户看不到这个按钮。
重置布局
将所有组件位置重置为默认的紧凑排列。
筛选条件
全局筛选
数据看板顶部提供两种全局筛选器，应用后会影响当前视图内所有组件的数据：
| 筛选器 | 说明 |
|---|---|
| 日期范围 | 选择起止日期，支持「本财年」「上财年」等快捷选项 |
| 追踪分类 | 按组织配置的追踪分类筛选（仅在组织有追踪分类字段时显示） |
设置筛选后会自动保存到当前视图，切换视图时会自动加载对应视图的筛选条件。点击重置按钮可以一键清除所有筛选（包括日期范围、追踪分类和组件内部筛选）。
用 AI 对话生成看板组件
您可以在与 AI 助手的对话中，把 AI 生成的图表或统计数据保存为数据看板的组件。
操作步骤：
- 在 AI 对话中获得包含图表或统计数据的回复
- 点击消息中的「添加到仪表盘」
- 在弹出的窗口中调整组件配置
- 选择要保存到的视图并确认
- 保存后页面自动跳转到数据看板，新组件会高亮显示并滚动到可见位置
AI 对话中的相对日期条件（比如"去年"）保存到数据看板时会自动转换成具体日期。
保存下来的图表组件还支持限制展示的数据范围：
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 展示全部数据（默认） |
| 前 5 / 前 10 | 按数值降序取前 5 或前 10 项 |
| 后 5 / 后 10 | 按数值降序取后 5 或后 10 项 |
也可以设置排序字段（按分类名称或按数值）和排序方向。当横向柱状图的类别超过 15 个时，图表会自动出现纵向滚动条，默认展示前 15 个类别，可以用鼠标滚轮或拖动滑块查看其余类别。
数据看板权限说明
| 角色 | 可以做什么 |
|---|---|
| 组织所有者 | 全部操作 |
| 平台角色（会计师、记账员、税务顾问、客服、销售等） | 查看和编辑数据看板 |
| 被授予「AI 洞察」管理权限的自定义角色 | 查看、编辑数据看板，管理视图和分享 |
| 被分享为可编辑的成员 | 查看和编辑被分享的视图 |
| 被分享为只读的成员 | 仅查看被分享的视图 |
全局搜索
全局搜索是页面顶部居中的统一搜索框，输入关键词后会同时在多个模块中查找，按模块分组展示结果。
谁能看到全局搜索
| 情况 | 能否使用 | 说明 |
|---|---|---|
| 组织所有者 / 会计角色的成员，且组织已开通 | 可以 | 页面顶部会显示搜索框 |
| 其他角色 | 不可以 | 页面顶部不会显示搜索框，属于正常限制，不是故障 |
| Flatfee 渠道主题的组织 | 不可以 | 该主题下不提供全局搜索入口 |
如果您符合角色条件但仍看不到搜索框，可能是所在组织暂未开通这项功能，可以联系客服团队确认。
跨模块搜索
在搜索框中输入关键词（比如客户名称、供应商名称、单号等），页面会同时在以下 9 类信息中查找，并按类型分组展示结果：
| 模块 | 点击结果的效果 |
|---|---|
| 客户 | 弹出详情窗口 |
| 供应商 | 弹出详情窗口 |
| 采购账单 | 跳转到独立的详情页面 |
| 销售发票 | 跳转到独立的详情页面 |
| 日记账分录 | 弹出详情窗口 |
| 银行交易 | 跳转到列表页（暂不支持直接打开详情） |
| 采购订单（已发出） | 弹出详情窗口，详见采购单 |
| 采购订单（已接收） | 弹出详情窗口，详见采购单 |
| 报价单 | 弹出详情窗口 |
每个模块分组最多显示 20 条结果。如果结果更多，点击「查看全部结果」会跳转到该模块的列表页，并自动带上您输入的关键词继续查看。
您也可以通过搜索框内的模块筛选下拉，缩小搜索范围到指定模块，这个筛选范围会记在您当前设备上，下次打开时沿用。
切换到 AI 对话（智能体模式）
搜索框内有一个「智能体模式」切换开关（可见条件与全局搜索一致，见上方「谁能看到全局搜索」）。
操作步骤：
- 打开「智能体模式」开关，搜索框变成 AI 对话输入框
- 输入内容后提交
- 页面会滑出 Monet AI 对话面板，刚才输入的内容自动带入对话框中，方便您继续和 AI 助手交流
状态速查
视图访问级别
| 访问级别 | 含义 | 您可以做什么 |
|---|---|---|
| 可编辑 | 视图被分享给您，且设为可编辑 | 查看并修改组件、筛选条件 |
| 只读 | 视图被分享给您，且设为只读 | 只能查看，不能做任何修改 |
全局搜索可见性
| 情况 | 能否看到 | 说明 |
|---|---|---|
| 组织所有者 / 会计角色 + 组织已开通 | 可见 | 页面顶部显示搜索框 |
| 其他角色 | 不可见 | 正常限制，不是故障 |
| Flatfee 渠道主题组织 | 不可见 | 该主题下不提供全局搜索入口 |
典型场景
使用数据看板的用户
想看不同维度的财务数据？ 创建多个视图，每个视图配置不同的组件和筛选条件。比如一个视图关注月度收支，另一个视图关注供应商排名，通过侧边栏快速切换。
预设组件不够用，想添加自己的图表？ 在工具栏中点击添加组件，选择数据源和图表类型。比如添加一个按会计科目分类的收入饼图，或一个按月份的账单折线图。
组件排列太乱了？ 使用工具栏中的「一键整理」按钮，页面会自动将所有组件紧凑排列，消除空隙。
想把看板分享给同事？ 在视图操作菜单中选择「分享」，选择组织成员并设置访问级别（可编辑或只读）。
只想看某个时间段的数据？ 使用数据看板顶部的日期范围筛选器，支持「本财年」「上财年」等快捷选项。筛选后所有组件的数据会同步更新，条件自动保存到当前视图。
在 AI 对话中得到了有用的图表，想保留到看板上？ 点击 AI 消息中的「添加到仪表盘」，选择目标视图后保存即可。
使用全局搜索的用户
为什么我看不到页面顶部的搜索框？ 全局搜索目前只对组织所有者和会计角色的成员开放，并且组织需要已经开通。如果您符合角色条件但仍看不到，可能是组织暂未开通，请联系客服团队确认。
全局搜索能搜到哪些内容？ 可以搜索客户、供应商、采购账单、销售发票、日记账分录、银行交易、采购订单（已发出/已接收）和报价单，一共 9 类信息，搜索结果会按类型分组展示。
搜索结果太多，想只搜某一类？ 用搜索框内的模块筛选下拉，选择只搜某一类信息，这个选择会记在您当前设备上。
为什么点击银行交易的搜索结果，没有直接打开详情？ 银行交易目前只能跳转到列表页查看，暂不支持像其他模块一样直接弹出详情窗口。
不想自己筛选，想直接让 AI 帮我分析？ 打开搜索框内的「智能体模式」开关，把搜索框变成 AI 对话输入框，输入内容提交后会打开 Monet AI 对话面板继续交流。
如有其他问题，请联系客服团队。