待办事项

系统根据业务事件自动生成的提醒列表，帮助您及时处理需要关注的事项，如 AI 识别异常、重复记录检测、新采购单通知等。

快速上手

待办事项页面分为两个标签页：Todo（待办）和 Approval（审批）。系统默认打开有待处理项的那个标签页。

查看待办：左侧菜单 → 待办。左侧边栏按状态（待处理/已完成）和类别分组显示，点击某个类别可以筛选对应的待办事项。

处理待办：每条待办右侧有操作按钮，根据待办类型提供不同的处理方式（如「查看」「忽略」等）。点击操作按钮进行处理后，待办自动转为已完成状态。

待办事项由系统自动创建，您不需要手动创建。处理完相关业务后，对应的待办也会自动标记为已完成。

功能详细说明

待办列表

入口：左侧菜单 → 待办 → Todo 标签页

左侧类别面板

左侧边栏以树形结构展示待办类别：

待处理
  ├ 全部
  ├ 需要修改        (3)
  ├ 新采购单         (1)
  ├ 识别警告
  ├ 上传银行对账单
  ├ 重复客户
  ├ 重复供应商
  ├ 重复销售产品名
  ├ 重复采购产品名
  ├ 电子发票提醒
  └ 银行链接过期
已完成
  └ (相同类别，不显示计数)

每个类别右侧显示该类别的待处理数量。点击某个类别可以筛选列表只显示该类别的待办。

您只能看到与自己权限相关的待办类别。例如没有银行对账单权限的成员看不到「上传银行对账单」类别。

待办列表字段

待办类别与处理方式

需要修改（Need to Amend）

触发时机：文件上传后 AI 识别完成，但结果需要人工核查和修正。

处理方式：点击「查看」打开对应的单据详情（账单/收入/银行对账单），核对并修正 AI 识别结果后保存。

新采购单（New Purchase Order）

触发时机：收到新的采购单。

处理方式：

• 「创建发票」：从采购单直接创建对应的发票
• 「拒绝」：输入拒绝原因，系统会发送邮件通知商户

识别警告（Identify Warning）

触发时机：AI 文件识别过程中出现异常警告。

处理方式：点击「查看」打开对应的单据详情，检查识别结果。

上传银行对账单（Upload Bank Statement）

触发时机：系统提醒您上传银行对账单。

处理方式：

• 「查看」：跳转到银行对账单页面上传文件
• 「忽略」：标记为已处理

银行链接过期（Bank Link Expired）

触发时机：与银行的自动连接已过期，需要重新认证。

处理方式：点击「查看」打开银行链接重新连接窗口。

重复客户/供应商

触发时机：系统检测到客户或供应商记录可能存在重复。

处理方式：

• 「查看」：打开联系人合并窗口，查看疑似重复的记录并决定是否合并
• 「忽略」：标记为已处理，不合并

重复销售/采购产品名

触发时机：系统检测到产品名称可能存在重复。

处理方式：

• 「查看」：打开产品合并窗口，查看疑似重复的产品并决定是否合并
• 「忽略」：标记为已处理，不合并

电子发票提醒（E-Invoice Reminder）

触发时机：MyInvois 平台的电子发票相关提醒。

处理方式：

• 「查看」：打开电子发票提醒详情
• 「忽略」：标记为已处理

电子发票提醒仅在公司配置了 MyInvois 平台时显示。

审批标签页

入口：左侧菜单 → 待办 → Approval 标签页

展示待您审批的项目列表。详细说明请参阅审批流程。

忽略待办

部分待办类别支持「忽略」操作。忽略后待办标记为已完成，但不会对业务数据产生任何实际操作。适用于您确认不需要处理的待办。

支持忽略的类别：上传银行对账单、重复客户、重复供应商、重复销售产品名、重复采购产品名、电子发票提醒。

实时更新

待办列表会实时监听数据变化。当有新待办产生或待办状态发生变化时，列表会自动刷新，无需手动刷新页面。

典型场景

上传了发票后出现"需要修改"待办？ 这说明 AI 识别结果可能不完全准确，需要您人工核查。点击「查看」打开对应的单据，检查金额、日期、供应商等信息是否正确，修正后保存。待办会自动标记为已完成。

出现"重复客户"待办怎么处理？ 系统检测到两个或多个客户记录可能是同一个客户。点击「查看」打开合并窗口，确认后可以将重复记录合并为一个。如果确认不是重复的，点击「忽略」。

待办太多了，能批量处理吗？ 待办列表支持通过左侧类别面板筛选，可以集中处理某一类待办。部分待办（如重复记录）在处理一条时，如果其关联对象包含了其他待办的关联对象，相关待办也会自动标记为已完成。

为什么有些类别我看不到？ 待办类别按权限显示。如果您没有某个业务模块的权限，对应类别的待办不会出现在您的列表中。例如，只有拥有采购单模块权限的成员才能看到「新采购单」类别。

待办处理完会自动消失吗？ 是的。当您处理了对应的业务操作后（如修正了账单、合并了重复客户），待办会自动从「待处理」移到「已完成」。您也可以在左侧面板切换到「已完成」查看历史记录。

如有其他问题，请联系客服团队。